Morning Briefing
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Os futuros do S&P 500 pouco se movem, com o índice dividido entre o arrefecimento da tensão no Oriente Médio e um mercado de títulos que segue pesando contra o apetite por risco. O chanceler iraniano Araqchi disse ao gabinete de Teerã que recebeu uma proposta formal dos EUA, e o Catar apresentou um novo plano buscando concessões de ambos os lados, mas relatos de uma explosão em Zahedan e o desvio de dois voos da flydubai de Tel Aviv mostram que o impasse em Ormuz está longe de resolvido.
O maior peso vem dos juros. O rendimento do Treasury de 30 anos superou 5,6%, a maior taxa desde 2002, e a taxa da hipoteca de 30 anos saltou para 7,3%, a maior desde novembro de 2023, enquanto os pedidos de financiamento imobiliário caíram pela segunda semana seguida. Os dirigentes do Fed seguem divididos: o governador Barr e o presidente do Fed de Chicago, Goolsbee, rejeitaram a ideia de ignorar o choque inflacionário ligado à energia, enquanto o presidente do Fed de Nova York, Williams, soou menos urgente quanto a novas altas, uma divisão que levou os operadores a reduzir as apostas em um movimento em outubro para algo próximo de 50/50.
Energia é o destaque setorial, em alta de 0,5%, mesmo com delegados da OPEP+ sinalizando que as cotas devem ficar estáveis em novembro e a Rússia prorrogando a proibição de exportação de diesel até outubro. Industriais estão fortemente divididos após a vitória da Boeing no contrato do caça F/A-XX da Marinha americana. Saúde está praticamente estável, o que esconde uma forte queda da Moderna. Tecnologia pouco se altera, com destaque de alta para a HP Enterprise após elevação das projeções de rede.
Company News
- A Boeing sobe após garantir o contrato do caça embarcado F/A-XX da Marinha, avaliado em mais de US$ 20 bilhões, enquanto a Northrop Grumman cai forte após perder a disputa.
- A HP Enterprise avança após elevar sua projeção de crescimento de receita de Networking para o ano fiscal de 2027 e aumentar a meta de sinergia de custos da Juniper para US$ 800 milhões, além de revelar um pedido de sistemas de IA de US$ 1,2 bilhão da Vultr.
- A Jabil superou as expectativas de lucro e receita e projetou alta de 24% na receita do ano fiscal de 2027, mas as ações recuam.
- A Conagra Brands superou as expectativas de lucro e reafirmou sua projeção para o ano fiscal de 2027.
- A Hormel Foods concorda em comprar a Brakebush Brothers por cerca de US$ 1,055 bilhão em dinheiro.
- A Moderna nomeia Juan Andres como diretor de operações, enquanto a ação recua.
- A Norwegian Cruise Line diz que os resultados do terceiro trimestre superarão a projeção anterior e reafirma sua perspectiva para o ano.
- A General Mills eleva Dana McNabb ao cargo de CEO, com efeito a partir de 1º de janeiro, sucedendo Jeff Harmening.
- A Cigna reafirma a projeção para 2026 e estabelece novas metas até 2030, incluindo crescimento de 10% a 14% no lucro por ação ajustado.
Overseas Data
A produção industrial do Japão em agosto caiu 1,7% ante expectativa de alta, enquanto as vendas no varejo cresceram 2,7% na comparação anual, abaixo do esperado. O PMI industrial de setembro da China ficou em linha com as expectativas, em 50,1.
A inflação preliminar de setembro na Alemanha veio em 3,3% na comparação anual, acima do consenso, enquanto o CPI harmonizado da França subiu 3,4%, também acima do esperado, reforçando os sinais de que o choque energético está contaminando os preços na Europa. O PIB do segundo trimestre do Reino Unido superou as expectativas, com alta de 0,5% na comparação trimestral, e o investimento empresarial subiu 5,2% na comparação anual, bem acima das projeções.