Morning Briefing
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Die Futures auf den S&P 500 bewegen sich kaum, der Index steckt zwischen nachlassenden Spannungen im Nahen Osten und einem Anleihemarkt fest, der weiter gegen die Risikofreude arbeitet. Irans Außenminister Araghtschi hat dem Kabinett in Teheran mitgeteilt, er habe einen formellen US-Vorschlag erhalten, und Katar hat einen neuen Plan ins Spiel gebracht, der Zugeständnisse von beiden Seiten verlangt. Doch Berichte über eine Explosion in Zahedan und zwei flydubai-Flüge, die Tel Aviv umflogen, zeigen, dass der Konflikt um die Straße von Hormus alles andere als gelöst ist.
Das größere Belastungsmoment sind die Zinsen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen mit 30 Jahren Laufzeit ist über 5,6 % gestiegen, der höchste Stand seit 2002, und der 30-jährige Hypothekenzins ist auf 7,3 % gesprungen, den höchsten Stand seit November 2023, während die Hypothekenanträge zum zweiten Mal in Folge zurückgingen. Die Fed-Vertreter bleiben gespalten: Gouverneur Barr und Goolsbee aus Chicago haben sich beide dagegen ausgesprochen, den energiegetriebenen Inflationsschock einfach zu ignorieren, während Williams aus New York bei weiteren Zinserhöhungen weniger Dringlichkeit erkennen ließ. Diese Uneinigkeit hat Händler dazu gebracht, ihre Wetten auf einen Zinsschritt im Oktober auf etwa 50:50 zurückzufahren.
Energie ist der auffälligste Sektor, plus 0,5 %, obwohl OPEC+-Delegierte signalisieren, dass die Förderquoten im November unverändert bleiben, und Russland sein Dieselexportverbot bis Oktober verlängert. Industriewerte sind nach dem Gewinn des F/A-XX-Kampfjetauftrags der Navy durch Boeing deutlich gespalten. Gesundheitswerte notieren in etwa unverändert, was einen starken Rückgang bei Moderna überdeckt. Technologiewerte bewegen sich kaum, HP Enterprise sticht mit einer angehobenen Umsatzprognose im Networking-Bereich als größter Gewinner hervor.
Unternehmensnachrichten
- Boeing legt zu, nachdem der Konzern den Auftrag für den F/A-XX-Trägerkampfjet der Navy im Wert von mehr als 20 Mrd. Dollar erhalten hat, während Northrop Grumman nach der verlorenen Ausschreibung stark fällt.
- HP Enterprise gewinnt, nachdem der Konzern seine Umsatzwachstumsprognose für das Networking-Geschäft im Geschäftsjahr 2027 angehoben und sein Kostensynergieziel für Juniper auf 800 Mio. Dollar erhöht hat, zudem wurde ein KI-Systemauftrag von Vultr über 1,2 Mrd. Dollar bekannt.
- Jabil übertraf sowohl bei Gewinn als auch Umsatz die Erwartungen und stellte für das Geschäftsjahr 2027 ein Umsatzwachstum von 24 % in Aussicht, die Aktie gibt dennoch nach.
- Conagra Brands übertraf die Gewinnerwartungen und bestätigte den Ausblick für das Geschäftsjahr 2027.
- Hormel Foods einigt sich auf die Übernahme von Brakebush Brothers für rund 1,055 Mrd. Dollar in bar.
- Moderna beruft Juan Andres zum Chief Operating Officer, während die Aktie nachgibt.
- Norwegian Cruise Line erklärt, die Ergebnisse für das dritte Quartal würden die bisherige Prognose übertreffen, und bestätigt den Ausblick für das Gesamtjahr.
- General Mills befördert Dana McNabb zum CEO mit Wirkung zum 1. Januar als Nachfolgerin von Jeff Harmening.
- Cigna bestätigt die Prognose für 2026 und legt neue Ziele bis 2030 vor, darunter ein bereinigtes Gewinnwachstum je Aktie von 10 bis 14 %.
Daten aus Übersee
Japans Industrieproduktion fiel im August um 1,7 % gegenüber einem erwarteten Anstieg, während die Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich mit 2,7 % schwächer als erwartet wuchsen. Chinas Einkaufsmanagerindex für die Industrie im September entsprach mit 50,1 den Erwartungen.
Deutschlands vorläufige Inflationsrate für September lag mit 3,3 % im Jahresvergleich über dem Konsens, während Frankreichs harmonisierter Verbraucherpreisindex mit 3,4 % ebenfalls stärker als erwartet stieg, was die Anzeichen dafür verstärkt, dass der Energieschock auf den europäischen Preisdruck durchschlägt. Großbritanniens BIP für das zweite Quartal übertraf mit 0,5 % im Quartalsvergleich die Erwartungen, wobei die Unternehmensinvestitionen im Jahresvergleich mit 5,2 % deutlich über den Prognosen lagen.