Market Wrap
Publicado
O S&P 500 recuou 0,2% mesmo com o cenário de dados se tornando mais favorável, com o PIB do segundo trimestre rodando a 2,2% ante estimativa de 1,5%, o PCE núcleo arrefecendo para 3,3% ante expectativa de 3,6%, e a folha de pagamento não agrícola de setembro superando projeções em 90.000. Traders reduziram apostas em uma alta do Fed em outubro após os números, mas as ações ainda assim fecharam em queda, pressionadas por financeiro, saúde e industrial, mesmo com tecnologia se sustentando.
O setor financeiro (XLF) caiu 1,0%, o pior desempenho veio de Fidelity National Financial, em queda de 6,0%, enquanto Robinhood recuou 3,1% e Goldman Sachs e Morgan Stanley perderam mais de 1,5% cada. Cboe Global Markets foi o destaque de alta do grupo, subindo 5,2% após assinar uma extensão de 25 anos do acordo de licenciamento de opções do S&P 500 com a S&P Dow Jones Indices. Saúde (XLV) perdeu 1,4%, puxado para baixo pela queda de 5,4% da Moderna após a nomeação de Juan Andres como diretor de operações, com Eli Lilly, Abbott e Merck caindo mais de 2% cada. Industrial (XLI) caiu 1,3%, dominado pela divergência entre Boeing e Northrop Grumman depois que o Pentágono concedeu à Boeing o contrato do caça F/A-XX da Marinha, avaliado em mais de US$ 20 bilhões; a Northrop caiu 4,1% com a perda. Consumo básico (XLP) recuou 1,5%, com General Mills em queda de 4,9% mesmo após nomear Dana McNabb para suceder Jeff Harmening como CEO, e Conagra Brands em queda apesar de superar as estimativas de lucro por ação e reafirmar as projeções para o ano fiscal de 2027. Tecnologia (XLK) foi o único ponto positivo, subindo 0,6%, liderada por Gen Digital (+5,6%), Synopsys (+4,8%) e Intel (+3,6%), enquanto Micron caiu 0,3% após reportar lucro por ação de US$ 33,42 no quarto trimestre fiscal e projetar receita do primeiro trimestre em cerca de US$ 61,5 bilhões.
Jabil caiu 9,7% apesar de superar as estimativas do quarto trimestre fiscal e projetar alta de 24% na receita anual, e Applovin recuou 4,9%. Fair Isaac perdeu 3,5% e Kroger caiu 3,5%. Na ponta positiva, Rambus subiu 3,7%, Paramount Skydance avançou 3,5% e Huntington Ingalls ganhou 3,1%.
Os papéis ligados a petróleo divergiram do mercado em geral, com o ETF de Brent subindo 2,2%, enquanto os futuros de diesel saltaram 4,5% depois que um relatório da EIA mostrou recorde na produção americana de petróleo bruto ao lado de estoques crescentes em Cushing. A taxa da hipoteca de 30 anos subiu para 7,3%, a maior desde novembro de 2023, e os pedidos de hipoteca caíram 6,0% na semana. O ouro estendeu os ganhos após os dados de PCE, cotado por último em alta de 0,6%, perto de US$ 4.206 a onça, enquanto o euro operava perto de sua mínima desde maio de 2025 frente ao dólar.
As manchetes geopolíticas ficaram em segundo plano para os mercados, mas seguiram ativas: Trump confirmou a retirada das últimas forças americanas do Iraque, encerrando a Operação Inherent Resolve, enquanto autoridades israelenses descreveram um incidente de segurança a bordo de um voo da flydubai partindo de Dubai como uma tentativa de ataque. Na Europa, o prêmio de risco da dívida da Itália superou 100 pontos-base pela primeira vez desde março e o prêmio da França chegou a 120 pontos-base, nível não visto desde 2012, depois que a presidente do BCE, Lagarde, classificou a dívida da França como "séria", sem um caminho claro para reduzi-la.