The Closer
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O pregão de quarta-feira fechou mais fraco mesmo com a melhora do cenário macro, com o S&P 500 em queda de 0,2% apesar do PIB mais forte, da inflação núcleo mais branda e de um payroll acima do esperado que levou os traders a reduzir apostas em uma alta do Fed em outubro. Financeiras, saúde e industriais puxaram a queda, enquanto tecnologia se segurou, e esse padrão seguiu no after-hours, com o SPY praticamente estável, em alta de 0,1%, com movimentos restritos a uma faixa estreita.</p
Nessa calmaria, Constellation Energy subiu 2,6% e liderou as utilities, enquanto Saia caiu 2,4% e ficou atrás entre as industriais. O ETF do setor de telecom XTL recuou 4,3% no after-hours, um movimento mais acentuado que o do mercado em geral, e Rocket Lab avançou 3,6%, um dos destaques individuais da noite.
A notícia de maior peso após o fechamento foi uma onda de resoluções corporativas. Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery chegaram a um acordo de consentimento com doze estados e o Distrito Norte da Califórnia que libera o fechamento da fusão, além de um acordo separado de US$ 17,5 milhões com o Writers Guild of America, com a empresa afirmando que nenhum dos dois afeta suas metas de sinergia ou alavancagem. A Take-Two Interactive assinou um novo acordo de longo prazo como publisher da Xbox com a Microsoft. A TTM Technologies concluiu a aquisição de cerca de US$ 1,1 bilhão da EPIQ Design Solutions, financiada por meio de novos empréstimos a prazo e notas seniores. Valaris e Transocean confirmaram a aprovação antitruste do DOJ para a combinação all-stock entre as duas, agora com fechamento previsto para o quarto trimestre. A BioMarin encerrou litígio de patentes com a Ascendis Pharma em troca de pagamentos de royalties, enquanto a Liquidia disse que um tribunal de Delaware considerou válidas algumas reivindicações de patente da United Therapeutics contra seu tratamento YUTREPIA, com a empresa planejando recorrer.
Mudanças executivas também se somaram: a Albertsons nomeou Cody Perdue CFO interino após a aposentadoria de Sharon McCollam, e a Levi Strauss contratou o veterano da Skechers John Vandemore como CFO, com efeito a partir de 1º de novembro.
No front geopolítico, Trump confirmou a retirada final das tropas americanas do Iraque, apresentando o fim da Operação Inherent Resolve como uma saída limpa, em contraste com o Afeganistão. Ele também anunciou um acordo de US$ 350 bilhões, o Korea Strategic Trade and Investment Deal, com o presidente Lee Jae Myung, incluindo US$ 200 bilhões em novos investimentos dos EUA, cobrindo uma expansão nuclear de US$ 120 bilhões, um projeto de GNL no Alasca de US$ 50 bilhões e um projeto de energia a gás no Texas, um sinal de que a diplomacia comercial ainda está gerando números de grande impacto mesmo com os mercados de ações operando com cautela diante do caminho do Fed dependente de dados.