CenterPoint Energy conclui venda de unidade de gás em Ohio para National Fuel Gas por US$ 2,62 bilhões
O acordo, anunciado pela primeira vez em outubro de 2025, foi fechado com US$ 1,42 bilhão em dinheiro e uma nota de US$ 1,20 bilhão com vencimento em setembro de 2027
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Gráfico: CNP, preços por minuto, três pregões
CenterPoint Energy concluiu a venda da Vectren Energy Delivery of Ohio, sua distribuidora de gás natural em Ohio, para a National Fuel Gas Company por US$ 2,62 bilhões, com efeito a partir de 1º de outubro de 2026.
O preço de compra é composto por US$ 1,42 bilhão em dinheiro pago no fechamento e uma nota promissória de US$ 1,20 bilhão da National Fuel Gas, com juros de 6,50% e vencimento em 30 de setembro de 2027. O presidente do conselho e CEO, Jason Wells, disse que os recursos ajudarão a financiar o plano de capital decenal de US$ 66,7 bilhões da CenterPoint.
A CenterPoint anunciou o acordo pela primeira vez em 21 de outubro de 2025, a um preço de aproximadamente os mesmos US$ 2,62 bilhões, de acordo com um documento da empresa enviado à Securities and Exchange Commission. Esse documento avaliou a transação em cerca de 1,9 vez a base de ativos regulatórios de 2024 da unidade de Ohio. A Comissão de Serviços Públicos de Ohio aceitou a transação em uma decisão de 24 de junho de 2026, que se tornou definitiva após não haver pedidos de reconsideração, informou a CenterPoint em outro documento.
O negócio de Ohio chegou à CenterPoint por meio da aquisição da Vectren, de cerca de US$ 6 bilhões, em 2018, segundo a WYSO. A National Fuel Gas afirmou que a compra dobrará o tamanho de sua base de clientes de gás regulados e estenderá suas operações a Ohio, e seu CEO, David Bauer, disse que o negócio está alinhado ao objetivo da empresa de expandir suas operações reguladas em uma jurisdição regulatória favorável. A National Fuel Gas afirmou que financiará o negócio com uma combinação de dívida, capital próprio e fluxo de caixa operacional, e espera que a operação contribua positivamente para o lucro por ação.
A venda reduz a presença da CenterPoint a suas concessionárias de energia elétrica e gás no Texas, em Indiana e em Minnesota, uma mudança que a empresa atribuiu ao financiamento de seu plano de capital, e não a uma divulgação sobre cibersegurança feita em setembro, que a CenterPoint afirmou separadamente não esperar que seja material. Apenas US$ 1,42 bilhão dos US$ 2,62 bilhões do preço chega em dinheiro agora; o restante, US$ 1,20 bilhão, é uma nota da National Fuel Gas que só vence em setembro de 2027, o que atrasa em quase um ano quanto dos recursos a CenterPoint poderá usar para atender às necessidades de financiamento de seu programa de capital.