Midday Mashup
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A tensão entre dados de inflação em arrefecimento e um Oriente Médio ainda instável está definindo o pregão. O core PCE do segundo trimestre veio em 3,3%, abaixo dos 3,6% esperados, o produto interno bruto cresceu 2,2% ante 1,5% esperado, e a criação de vagas não agrícolas de setembro subiu 90.000, bem acima da estimativa de 75.000. Os traders reduziram apostas em uma alta do Fed em outubro em resposta, mesmo com o rendimento do Treasury de 30 anos perto de máximas de décadas e as taxas de hipoteca permanecendo elevadas.
A geopolítica não colaborou com dados mais calmos. Autoridades israelenses, incluindo Netanyahu e o ministro da Defesa Katz, descrevem um incidente de segurança em um voo da flydubai partindo de Dubai como uma tentativa de sequestro jihadista. Separadamente, o presidente Trump anunciou que as últimas forças americanas estão deixando o Iraque, encerrando a Operação Inherent Resolve, enquanto Rutte, da OTAN, disse que não há ameaça iminente ao território da aliança, apesar de uma carta russa com advertências sobre questões nucleares. O ouro estendeu os ganhos após os dados do PCE, subindo por último 0,6%, a US$ 4.206,29 a onça, um sinal de que os investidores não estão descartando totalmente o risco.
As tensões fiscais na Europa também estão se ampliando. O prêmio de risco dos títulos da Itália superou 100 pontos-base pela primeira vez desde março, e o prêmio da França chegou a 120 pontos-base, nível não visto desde 2012, depois que a presidente do BCE, Lagarde, classificou a posição de dívida da França, em 120% do PIB, como "séria", sem caminho claro para baixo. Ela também descartou uma candidatura à presidência francesa.
Os mercados de energia estão reagindo fortemente a dados de oferta: os futuros de diesel saltaram 4,5% após o relatório da EIA, mesmo com a produção de petróleo bruto dos EUA atingindo recorde e os estoques em Cushing subindo 553.000 barris.
Os movimentos das ações refletem a mesma divisão. HP Enterprise subiu 5,4% após elevar suas projeções de rede, Gen Digital ganhou 6,3%, Cboe Global Markets avançou 5,3%, Enphase Energy somou 4,2%, e AST SpaceMobile subiu 4,1%. Na ponta negativa, Jabil caiu 8,9% apesar de superar as estimativas, Moderna recuou 6,0% após nomear um novo COO, Fidelity National Financial cedeu 4,5%, Constellation Energy perdeu 4,4%, e Fair Isaac caiu 4,3%.
Em outras notícias, Skyworks Solutions confirmou a aprovação regulatória para fechar sua fusão com a Qorvo por volta de 5 de outubro, e a Lockheed Martin fechou um novo acordo de produção do Black Hawk com o Exército dos EUA. A subsidiária Vylor, da Corteva, estendeu o prazo de sua troca de dívida ligada à separação corporativa planejada.