Market Wrap
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Resumen del mercado
El S&P 500 cedió 0.2% aunque el panorama de datos se tornó más favorable, con el PIB del segundo trimestre en 2.2% frente a un estimado de 1.5%, el PCE subyacente enfriándose a 3.3% contra 3.6% esperado, y la nómina no agrícola de septiembre superando expectativas con 90,000 empleos. Los operadores redujeron sus apuestas a un alza de la Fed en octubre tras los datos, pero las acciones aun así cerraron a la baja, lastradas por financieras, salud e industriales, incluso cuando tecnología se mantuvo firme.
Financieras (XLF) cayó 1.0%, el peor desempeño vino de Fidelity National Financial, con una baja de 6.0%, mientras que Robinhood retrocedió 3.1% y Goldman Sachs y Morgan Stanley perdieron cada una más de 1.5%. Cboe Global Markets fue la ganadora destacada del grupo, con un avance de 5.2% tras firmar una extensión de 25 años de su acuerdo de licencia de opciones del S&P 500 con S&P Dow Jones Indices. Salud (XLV) perdió 1.4%, encabezado a la baja por la caída de 5.4% de Moderna tras el nombramiento de Juan Andres como director de operaciones, con Eli Lilly, Abbott y Merck bajando todas más de 2%. Industriales (XLI) cayó 1.3%, dominado por la divergencia entre Boeing y Northrop Grumman después de que el Pentágono otorgara a Boeing el contrato del caza F/A-XX de la Marina, valuado en más de 20,000 millones de dólares; Northrop cayó 4.1% por la pérdida. Consumo básico (XLP) bajó 1.5%, con General Mills cediendo 4.9% aun cuando nombró a Dana McNabb como sucesor de Jeff Harmening en el cargo de director ejecutivo, y Conagra Brands cayendo a pesar de superar las estimaciones de utilidad por acción y reafirmar su guía para el año fiscal 2027. Tecnología (XLK) fue el único punto positivo, con un alza de 0.6%, encabezado por Gen Digital (+5.6%), Synopsys (+4.8%) e Intel (+3.6%), mientras Micron cedió 0.3% después de reportar una utilidad por acción de 33.42 dólares en el cuarto trimestre fiscal y guiar los ingresos del primer trimestre a alrededor de 61,500 millones de dólares.
Jabil cayó 9.7% a pesar de superar las estimaciones del cuarto trimestre fiscal y proyectar un alza de 24% en ingresos anuales, y Applovin retrocedió 4.9%. Fair Isaac perdió 3.5% y Kroger cayó 3.5%. Al alza, Rambus subió 3.7%, Paramount Skydance ganó 3.5% y Huntington Ingalls añadió 3.1%.
Los nombres vinculados al petróleo se apartaron de la tendencia general del mercado, con el ETF de Brent subiendo 2.2% mientras los futuros de diésel saltaron 4.5% después de que un reporte de la EIA mostrara un récord en la producción de crudo de Estados Unidos junto con un aumento en los inventarios de Cushing. La tasa hipotecaria a 30 años subió a 7.3%, la más alta desde noviembre de 2023, y las solicitudes de hipotecas cayeron 6.0% en la semana. El oro extendió sus ganancias tras los datos del PCE, cotizando por última vez con un alza de 0.6% cerca de 4,206 dólares la onza, mientras el euro se negociaba cerca de su nivel más débil desde mayo de 2025 frente al dólar.
Los titulares geopolíticos se mantuvieron en segundo plano para los mercados, pero siguieron activos: Trump confirmó el retiro de las últimas fuerzas estadounidenses de Irak, poniendo fin a la Operación Inherent Resolve, mientras que funcionarios israelíes describieron un incidente de seguridad a bordo de un vuelo de flydubai procedente de Dubái como un intento de ataque. En Europa, la prima de riesgo de los bonos de Italia superó los 100 puntos base por primera vez desde marzo y la prima de Francia alcanzó 120 puntos base, un nivel no visto desde 2012, después de que la presidenta del BCE, Lagarde, calificara de "grave" la carga de deuda de Francia, sin una ruta clara para reducirla.