Market Wrap
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Marktüberblick
Der S&P 500 gab 0,2 % nach, obwohl sich das Datenumfeld günstiger darstellte: Das BIP-Wachstum im zweiten Quartal lag mit 2,2 % über der Schätzung von 1,5 %, die Kern-PCE-Inflation kühlte sich auf 3,3 % gegenüber erwarteten 3,6 % ab, und die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft für September übertrafen mit 90.000 die Prognosen. Händler reduzierten daraufhin ihre Wetten auf eine Fed-Zinserhöhung im Oktober, dennoch schlossen die Aktienmärkte schwächer, belastet von Finanzwerten, Gesundheitswerten und Industriewerten, während sich der Technologiesektor behauptete.
Finanzwerte (XLF) fielen um 1,0 %, das Schlusslicht in der Gruppe bildete Fidelity National Financial mit einem Minus von 6,0 %, während Robinhood um 3,1 % nachgab und Goldman Sachs sowie Morgan Stanley jeweils mehr als 1,5 % verloren. Cboe Global Markets war mit einem Plus von 5,2 % der herausragende Gewinner der Gruppe, nachdem das Unternehmen eine um 25 Jahre verlängerte Lizenzvereinbarung für S&P-500-Optionen mit S&P Dow Jones Indices unterzeichnet hatte. Gesundheitswerte (XLV) verloren 1,4 %, angeführt vom Rückgang bei Moderna um 5,4 % nach der Ernennung von Juan Andres zum Chief Operating Officer, wobei Eli Lilly, Abbott und Merck allesamt mehr als 2 % einbüßten. Industriewerte (XLI) fielen um 1,3 %, geprägt von der gegenläufigen Entwicklung bei Boeing und Northrop Grumman, nachdem das Pentagon Boeing den Auftrag für das F/A-XX-Kampfflugzeugprogramm der Navy im Wert von mehr als 20 Mrd. Dollar erteilt hatte; Northrop verlor nach der Niederlage 4,1 %. Der Sektor Basiskonsumgüter (XLP) gab um 1,5 % nach, wobei General Mills 4,9 % verlor, obwohl das Unternehmen Dana McNabb als Nachfolgerin von Jeff Harmening zur CEO ernannte, und Conagra Brands nachgab, obwohl der Gewinn je Aktie die Schätzungen übertraf und die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 bestätigt wurde. Technologiewerte (XLK) waren der einzige Lichtblick mit einem Plus von 0,6 %, angeführt von Gen Digital (+5,6 %), Synopsys (+4,8 %) und Intel (+3,6 %), während Micron um 0,3 % nachgab, nachdem der Gewinn je Aktie im vierten Geschäftsquartal 33,42 Dollar erreichte und der Umsatz für das erste Quartal auf rund 61,5 Mrd. Dollar prognostiziert wurde.
Jabil fiel um 9,7 %, obwohl das Unternehmen die Schätzungen für das vierte Geschäftsquartal übertraf und für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von 24 % in Aussicht stellte, und Applovin gab um 4,9 % nach. Fair Isaac verlor 3,5 % und Kroger fiel um 3,5 %. Auf der Gewinnerseite legte Rambus um 3,7 % zu, Paramount Skydance gewann 3,5 % und Huntington Ingalls stieg um 3,1 %.
Ölbezogene Werte entwickelten sich gegenläufig zum breiten Markt: Der Brent-Öl-ETF stieg um 2,2 %, während die Diesel-Futures um 4,5 % zulegten, nachdem ein EIA-Bericht einen Rekordwert bei der US-Rohölproduktion neben steigenden Lagerbeständen in Cushing gezeigt hatte. Der 30-jährige Hypothekenzins kletterte auf 7,3 %, den höchsten Stand seit November 2023, und die Zahl der Hypothekenanträge fiel binnen Wochenfrist um 6,0 %. Gold setzte seine Gewinne nach den PCE-Daten fort und wurde zuletzt 0,6 % höher bei rund 4.206 Dollar je Feinunze gehandelt, während der Euro nahe seinem schwächsten Stand seit Mai 2025 gegenüber dem Dollar notierte.
Geopolitische Schlagzeilen traten für die Märkte in den Hintergrund, blieben aber präsent: Trump bestätigte den Abzug der letzten US-Truppen aus dem Irak und beendete damit die Operation Inherent Resolve, während israelische Vertreter einen Sicherheitsvorfall an Bord eines flydubai-Flugs aus Dubai als versuchten Anschlag bezeichneten. In Europa überstieg die Risikoprämie italienischer Anleihen erstmals seit März die Marke von 100 Basispunkten, während jene Frankreichs auf 120 Basispunkte stieg, ein Niveau, das zuletzt 2012 erreicht wurde, nachdem EZB-Präsidentin Lagarde die Schuldenlast Frankreichs als "ernst" bezeichnet hatte, ohne einen klaren Weg zu ihrer Senkung aufzuzeigen.