Midday Mashup
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Die Spannung zwischen abkühlenden Inflationsdaten und einem weiterhin unruhigen Nahen Osten prägt die Sitzung. Die Kern-PCE-Rate für das zweite Quartal lag bei 3,3 %, unter den erwarteten 3,6 %, das Bruttoinlandsprodukt wuchs um 2,2 % gegenüber erwarteten 1,5 %, und die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft stieg im September um 90.000, deutlich über der Schätzung von 75.000. Händler haben ihre Wetten auf eine Zinserhöhung der Fed im Oktober daraufhin zurückgefahren, auch wenn die Rendite zehnjähriger... äh dreißigjähriger US-Staatsanleihen nahe mehrjahrzehntelangen Höchstständen liegt und die Hypothekenzinsen erhöht bleiben.
Die Geopolitik hat sich den ruhigeren Daten nicht angepasst. Israelische Vertreter, darunter Netanjahu und Verteidigungsminister Katz, bezeichnen einen Sicherheitsvorfall an Bord eines flydubai-Flugs aus Dubai als versuchte dschihadistische Flugzeugentführung. Unabhängig davon kündigte Präsident Trump an, dass die letzten amerikanischen Truppen den Irak verlassen und damit die Operation Inherent Resolve beendet werde, während NATO-Generalsekretär Rutte erklärte, es bestehe trotz eines russischen Schreibens mit Warnungen zu Nuklearfragen keine unmittelbare Bedrohung für das Bündnisgebiet. Gold baute seine Gewinne nach den PCE-Daten aus und lag zuletzt 0,6 % höher bei 4.206,29 Dollar je Feinunze, ein Zeichen dafür, dass Anleger das Risiko nicht vollständig ausblenden.
Parallel dazu weiten sich die fiskalischen Spannungen in Europa aus. Die Risikoprämie italienischer Anleihen überstieg erstmals seit März die Marke von 100 Basispunkten, und die französische Risikoprämie erreichte 120 Basispunkte, ein Niveau, das zuletzt 2012 verzeichnet wurde, nachdem EZB-Präsidentin Lagarde die französische Schuldenlage von 120 % des BIP als "ernst" bezeichnet hatte, ohne dass ein klarer Weg nach unten erkennbar sei. Sie schloss zudem eine eigene Kandidatur für das französische Präsidentenamt aus.
Die Energiemärkte reagieren stark auf die Angebotsdaten: Diesel-Futures sprangen nach dem EIA-Bericht um 4,5 % nach oben, obwohl die US-Rohölförderung ein Rekordniveau erreichte und die Lagerbestände in Cushing um 553.000 Barrel stiegen.
Die Kursbewegungen bei Aktien spiegeln dieselbe Spaltung wider. HP Enterprise stieg um 5,4 % nach einer angehobenen Prognose im Netzwerkgeschäft, Gen Digital legte um 6,3 % zu, Cboe Global Markets kletterte um 5,3 %, Enphase Energy gewann 4,2 %, und AST SpaceMobile stieg um 4,1 %. Auf der Verliererseite fiel Jabil trotz eines Ergebnisses über den Erwartungen um 8,9 %, Moderna gab nach der Ernennung eines neuen Chief Operating Officer um 6,0 % nach, Fidelity National Financial verlor 4,5 %, Constellation Energy büßte 4,4 % ein, und Fair Isaac fiel um 4,3 %.
Daneben bestätigte Skyworks Solutions die behördliche Freigabe für den Abschluss der Fusion mit Qorvo um den 5. Oktober, und Lockheed Martin schloss mit der US Army eine neue Vereinbarung zur Produktion von Black-Hawk-Hubschraubern. Die Corteva-Tochter Vylor verlängerte die Frist für ihren Schuldentausch im Zusammenhang mit der geplanten Unternehmensabspaltung.