Sysco schließt Aktienverkauf über 967,4 Mio. Dollar ab, um Jetro-Restaurant-Depot-Deal mitzufinanzieren
Das Unternehmen erklärt, die Erlöse für den Barzahlungsanteil seiner ausstehenden Übernahme von JRD Unico, Inc. und Warehouse Realty, LLC einzusetzen
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Grafik: SYY, Minutenkurse, drei Handelstage
Sysco hat ein öffentliches Angebot von 12.345.679 Stammaktien zu je 81,00 Dollar abgeschlossen und damit Nettoerlöse von rund 967,4 Mio. Dollar erzielt. Das Angebot wurde am 16. September 2026 geschlossen.
Das Unternehmen erklärt, es plane, mit den Erlösen einen Teil der Barkomponente für die ausstehende Übernahme von JRD Unico, Inc. und Warehouse Realty, LLC sowie damit verbundene Gebühren und Kosten zu begleichen.
Sysco hatte am Montag Pläne für das Aktienangebot über 1 Mrd. Dollar angekündigt. Dem war der Plan des Unternehmens vorausgegangen, 21 Mrd. Dollar an Fremd- und Hybridkapital aufzunehmen, um die Übernahme von Jetro Restaurant Depot zu finanzieren.
Mit dem abgeschlossenen Angebot ist ein Baustein der Finanzierung erledigt, die Sysco im Zuge des Deals dargelegt hatte, darunter das Ziel, die Nettoverschuldung innerhalb von zwei Jahren um rund das 1,0-Fache zu senken. Dass ein Teil der Barkomponente über Eigenkapital statt über zusätzliche Schulden finanziert wird, verringert das mit der Übernahme verbundene Bilanzrisiko, ein moderat positives Signal, wenngleich der Vorteil durch die Verwässerung infolge der neuen Aktien teilweise aufgezehrt wird.