Sysco cierra venta de acciones por 967.4 millones de dólares para ayudar a pagar el acuerdo de Jetro Restaurant Depot
La empresa señala que utilizará los recursos para cubrir la parte en efectivo de su adquisición pendiente de JRD Unico, Inc. y Warehouse Realty, LLC
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Gráfico: SYY, precios por minuto, tres sesiones
Sysco cerró una oferta pública de 12,345,679 acciones ordinarias a 81.00 dólares por acción, con lo que generó recursos netos por alrededor de 967.4 millones de dólares. La oferta se cerró el 16 de septiembre de 2026.
Sysco anunció el lunes sus planes para la oferta de acciones por 1,000 millones de dólares. Esto se dio después de que la empresa diera a conocer su plan de recaudar 21,000 millones de dólares en deuda y valores híbridos para financiar su adquisición de Jetro Restaurant Depot.
La oferta cerrada completa una de las partes del financiamiento que Sysco planteó junto con el acuerdo, el cual incluía la meta de reducir el apalancamiento neto en aproximadamente 1.0 veces en un plazo de dos años. Financiar parte de la contraprestación en efectivo con capital, en lugar de deuda adicional, reduce el riesgo para el balance asociado con la adquisición, una señal moderadamente alcista, aunque el beneficio se ve parcialmente contrarrestado por la dilución derivada de las nuevas acciones.