Sysco fecha venda de ações de US$ 967,4 milhões para ajudar a pagar acordo da Jetro Restaurant Depot
A empresa diz que usará os recursos na parcela em dinheiro de sua aquisição pendente da JRD Unico, Inc. e da Warehouse Realty, LLC
Publicado
Gráfico: SYY, preços por minuto, três pregões
A Sysco fechou uma oferta pública de 12.345.679 ações ordinárias a US$ 81,00 por ação, gerando recursos líquidos de cerca de US$ 967,4 milhões. A oferta foi encerrada em 16 de setembro de 2026.
A Sysco anunciou planos para a oferta de ações de US$ 1 bilhão na segunda-feira. Isso veio após o plano da empresa de levantar US$ 21 bilhões em dívida e títulos híbridos para financiar sua aquisição da Jetro Restaurant Depot.
A oferta encerrada completa uma etapa do financiamento delineado pela Sysco junto com o acordo, que incluía a meta de reduzir a alavancagem líquida em cerca de 1,0x em dois anos. Financiar parte da contraprestação em dinheiro com ações em vez de dívida adicional reduz o risco para o balanço ligado à aquisição, um sinal moderadamente positivo, embora o benefício seja parcialmente compensado pela diluição decorrente das novas ações.