Midday Mashup
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Der Energieschock im Nahen Osten bleibt die dominierende Kraft, doch die klarste Botschaft der Sitzung ist, dass die Sorgen vor einer Öl-Versorgungsstörung nun nach unten korrigiert werden, selbst wenn die Angebotsbeschränkungen fortbestehen. Energiewerte sind der schwächste Sektor, wobei Explorations- und Förderwerte am stärksten getroffen werden: Diamondback Energy fällt um -7,7 %, Matador Resources um -6,6 %, SM Energy um -6,5 % und Magnolia Oil & Gas um -6,0 %, da der starke Anstieg der API-Rohölbestände und Nachrichten über eine teilweise Wiederherstellung der Versorgung die im Sektor eingepreiste Krisenprämie untergraben.
Auf der Angebotsseite versucht Saudi-Arabien, rund die Hälfte der Kapazität seiner East-West-Pipeline innerhalb weniger Tage wiederherzustellen, indem der beschädigte Abschnitt umgangen wird, wobei eine vollständige Rückkehr in etwa sechs Wochen erwartet wird. Energieminister Wright sagte, gestern seien 18 Millionen Barrel aus dem Persischen Golf geflossen, wobei der Siebentagesdurchschnitt durch die Straße von Hormus bei 11 Millionen Barrel pro Tag liege. Wright verwies zudem auf den Defense Production Act als Instrument zur Ausweitung der Raffineriekapazität und sagte, ein US-Ölunternehmen werde heute über Investitionen in Venezuela sprechen. Continental, kontrolliert von Harold Hamm, dürfte unterdessen Einzelheiten zu einem Ölgeschäft in Venezuela bekanntgeben, während das Finanzministerium über die OFAC die Venezuela-Sanktionen anpasste, um den Weg zu ebnen. Die Strategische Erdölreserve ist auf den niedrigsten Stand seit 1982 gefallen, was dem Bild eine längerfristige Einschränkung hinzufügt. Ein von den USA gechartertes Schiff wurde diese Woche bei einem iranischen Angriff getroffen, sodass der Konflikt nicht ganz abklingt.
Der Governing Council der Bank of Canada erklärte, die Inflation dürfte kurzfristig erhöht bleiben, und verwies auf anhaltend hohe Benzinpreise sowie darauf, dass der Iran-Konflikt die Markterwartungen für die Ölpreise erhöht habe. Die Mitglieder waren sich einig, dass sich die zentralen Risiken für die Juli-Prognosen verschärft haben. EZB-Ratsmitglied Pereira sagte, die Risiken seien in den vergangenen Monaten erheblich gestiegen. Diese Signale verstärken den makroökonomischen Druck vor der Fed-Entscheidung am Mittwoch, bei der die Marktpreise weiterhin nahezu sicher von einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte ausgehen.
Technologie ist der klare Gewinner der Sitzung, angeführt von Optik- und KI-Infrastrukturwerten. Lumentum Holdings gewinnt +8,1 %, Credo Technology Group Holding +7,0 %, Coherent Corp +6,1 % und Astera Labs +5,6 %. Google und DeepMind haben ein Institut zur Erforschung künstlicher allgemeiner Intelligenz gegründet. Salesforce plant, OpenAI-Modelle in Regierungsumgebungen einzubringen, und Apple arbeitet an einem Unternehmensserver mit eigenen Chips und hat mit Nvidia Gespräche über Netzwerktechnologie geführt.
J.B. Hunt weitet seinen Rückgang im regulären Handel auf -12,9 % aus und zieht damit den breiteren Frachtsektor mit nach unten, darunter Old Dominion, GXO Logistics, UPS und FedEx. American Airlines erklärte, die hohen Treibstoffpreise würden Kapazitätsanpassungen erfordern, auch wenn sich der Vorstandsvorsitzende zuversichtlich zur Prognose äußerte. Coinbase verfolgt tokenisierte Aktien, die vollständig durch US-Aktien gedeckt sind, und zielt damit auf den 70 Billionen Dollar schweren Aktienmarkt. Schwedens Mitte-links-Koalition wird laut Prognosen die Wahlen in dem Land gewinnen, und Frankreichs Premierminister Lecornu bemüht sich um eine Haushaltsabstimmung mit dem Rassemblement National.