The Closer
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Karte: Der Golf und Hormus, mit Straße von Hormus
Die heutige Sitzung stand im Zeichen eines Energieschocks im Nahen Osten, der den Ölpreis gleichzeitig auf Mehrjahreshochs trieb und die Zinserhöhungserwartungen nahezu zur Gewissheit werden ließ, was die Märkte scharf zwischen Energiegewinnern und dem Rest spaltete. Nachbörslich hat diese Geschichte eine schärfere Kante bekommen.
Auf der iranischen Insel Kisch (Qeshm) waren laut lokalen Quellen, zitiert von Irans Staatsagentur, Explosionen zu hören, eine Entwicklung, die auf einen ohnehin fragilen Hintergrund trifft. Die Houthis versuchten, eine Drohne in den Luftraum von Mekka fliegen zu lassen, die von der saudi-geführten Koalition abgefangen und zerstört wurde, wobei die Sicherheit der beiden heiligen Moscheen als rote Linie bezeichnet wurde. Der ehemalige Außenminister Blinken fügte diplomatische Nuancen hinzu und sagte, der Iran habe eine interessante Art zu verhandeln, indem er Projektile abfeuere und den Rotmeer-Korridor störe, und dass Golfstaaten bereits direkte Gespräche mit Teheran suchten, da sie an der Durchhaltefähigkeit der USA in der Region zweifelten. Phelan, Vorsitzender des Council of Economic Advisers im Weißen Haus, erklärte, es wäre ein Fehler der Fed, die Zinsen anzuheben, ein seltener öffentlicher Widerspruch angesichts einer Marktbepreisung, die eine Wahrscheinlichkeit von 95 % für einen Schritt um 25 Basispunkte am Mittwoch zeigt.
Ein unerwarteter Rohölaufbau sorgte für zusätzliche Komplexität. Das API meldete einen Lagerbestandsanstieg von 7,1 Millionen Barrel gegenüber einem erwarteten Rückgang von 1,8 Millionen Barrel, eine Zahl, die den Ölpreis normalerweise belasten würde, jedoch in einer Sitzung eintrifft, in der geopolitische Risikoprämien das Geschehen bestimmen, nicht die Fundamentaldaten.
Das Justizministerium wirft zwei chinesischen Unternehmen vor, über Konten bei Binance 61 Mio. Dollar bewegt zu haben, die mit dem Schwarzmarktverkauf iranischen Öls in Verbindung stehen, ein Faden, der die Durchsetzung von Sanktionen direkt mit der Energiestörungs-Geschichte verknüpft. Die USA bereiten zudem separat ein Waffenpaket im Umfang von 2,8 Mrd. Dollar für Israel vor, darunter 20.000 MK-84-Bomben und Bunkerbrecher-Sprengköpfe.
Die Unternehmensnachrichten nach Handelsschluss konzentrierten sich auf die Anleihemärkte. Dell Technologies hat eine Emission vorrangiger Anleihen im Volumen von 5 Mrd. Dollar in vier Tranchen abgeschlossen. Uber Technologies hat eine auf Euro lautende Emission im Gegenwert von rund 5 Mrd. Dollar in fünf Tranchen abgeschlossen. Ares Capital begab Anleihen im Volumen von 750 Mio. Dollar mit einem Kupon von 6,250 % und Fälligkeit 2033 und koppelte den Deal mit einem Zinsswap über einen Nominalbetrag von 750 Mio. Dollar mit der JPMorgan Chase Bank, um in variable Verzinsung zu wechseln. CDW will 1,5 Mrd. Dollar in drei Tranchen begeben, der Abschluss wird für den 21. September erwartet. Das Volumen der Investment-Grade-Emissionen an einem einzigen Abend zeigt, dass Unternehmen vor der am Mittwoch erwarteten Zinsentscheidung schnell handeln.
Auf der Aktienseite verlor J.B. Hunt nachbörslich 8,9 %. nVent Electric einigte sich auf die Übernahme von Maverick Power, einem Hersteller von Stromverteilungssystemen für Rechenzentren, für 1,75 Mrd. Dollar zuzüglich bis zu 550 Mio. Dollar an leistungsabhängigen Zusatzzahlungen, die Aktie legte nachbörslich um 1,8 % zu. D.R. Horton genehmigte ein neues Rückkaufprogramm über 5 Mrd. Dollar ohne Verfallsdatum. OpenAI erwägt laut Financial Times vor einem Börsengang eine Finanzierungsrunde mit einer Bewertung von 1,2 Billionen Dollar. Moog Inc. fiel nachbörslich um 2,0 %.
Das LNG-Projekt Inpex Abadi in Indonesien mit einer Kapazität von 9,5 Millionen Tonnen jährlich nähert sich Partnerschaftsvereinbarungen mit BP und Shell, eine endgültige Investitionsentscheidung wird für Mitte 2027 angestrebt, eine Angebotsentwicklung, die angesichts der sich vertiefenden Energieknappheits-Erzählung im Blick zu behalten ist.