Market Wrap
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Marktüberblick
Der S&P 500 gab um 0,7 % nach, während die Renditen langlaufender Treasuries auf den höchsten Stand seit 2007 kletterten: Die zehnjährige Anleihe erreichte 5,081 %, die dreißigjährige stieg bis auf 5,367 %. Das setzte zinssensible Aktien unter Druck, auch wenn ein durch den Iran ausgelöster Ölpreissprung den Energiewerten Auftrieb gab.
Der Renditeanstieg folgte auf einen stärker als erwarteten Composite-PMI für September von 58,4, nach 56 zuvor, sowie auf hawkishe Äußerungen der Fed. Vize-Notenbankchef Barr sagte, die Inflation zeige keinen klaren Trend in Richtung 2 %, weitere Zinserhöhungen seien wahrscheinlich nötig, während Gouverneur Goolsbee warnte, große Angebotsschocks könnten einen bleibenden Inflationseffekt hinterlassen. Zum Iran erklärte Sicherheitschef Rezaei aus Teheran, das Land habe den USA vier bis fünf Tage Zeit gegeben, ihre Seeblockade aufzuheben, eingefrorene Vermögenswerte freizugeben und die Feindseligkeiten zu beenden, bevor Gespräche über die Straße von Hormus wieder aufgenommen werden könnten. Außenminister Rubio bestätigte, der Iran habe auf Handelsschiffe geschossen, und fügte hinzu, militärische Optionen blieben auf dem Tisch. Das Weiße Haus brachte zudem ein 90-tägiges Exportverbot für Diesel ins Spiel und dementierte es kurz darauf, eine Meldung, die die US-Diesel-Futures zeitweise um mehr als 7 % einbrechen ließ, bevor sie sich wieder erholten. Rohöl schloss dennoch höher, WTI notierte bei etwa 92,16 Dollar je Barrel.
Energie war der einzige Sektor, der im Plus schloss, im Einklang mit dem Ölpreisanstieg, während Versorger, Immobilien und zyklische Konsumwerte die Verlierer anführten, da höhere Renditen zinssensible Titel und reisebezogene Aktien belasteten. Bauträger, Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbieter zählten zu den schwächsten Gruppen. Auch Technologie- und Gesundheitswerte gaben nach, wobei Unternehmenssoftware- und Sicherheitswerte innerhalb der Gruppe besser abschnitten.
Unternehmensnachrichten
- Voyager Technologies setzte seinen mehrtägigen Kursrutsch fort und fiel erneut deutlich, nach den Rückgängen im nachbörslichen und vorbörslichen Handel am Dienstag.
- Paychex gab nach, nachdem die Umsatzerwartungen verfehlt wurden, obwohl die Prognose für das Wachstum von PEO und Insurance Solutions im Geschäftsjahr 2027 angehoben wurde.
- McDonald's fiel, nachdem das Unternehmen neue langfristige Ziele vorgestellt hatte, darunter eine Ausweitung der operativen Marge auf einen Bereich im unteren bis mittleren 50%-Bereich bis 2030 sowie ein Nettowachstum neuer Filialen von rund 4,5 % im Jahr 2027.
- KB Home übertraf die Gewinnerwartungen, warnte jedoch vor einer schwächeren Wohnungsnachfrage infolge höherer Hypothekenzinsen und senkte den Ausblick.
- Cintas hob nach einem besser als erwarteten Quartal die Umsatz- und Gewinnprognose je Aktie für das Gesamtjahr an.
- General Mills bekräftigte seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 und verwies auf verbesserte Produktinnovationen und Kosteneinsparungen.
- Royal Caribbean vereinbarte den Erwerb einer 50-Prozent-Beteiligung an Sandals and Beaches Resorts für rund 3,0 Mrd. Dollar.
- Blackstone meldete vorläufige Realisierungserlöse von mehr als 350 Mio. Dollar im laufenden Quartal.
- CoreWeave und Halozyme Therapeutics schlossen jeweils umfangreiche Wandelanleihe-Emissionen ab, und Aurora Innovation nannte als Ziel für 2030 den Betrieb von mehr als 30.000 fahrerlosen Lastwagen.