Market Wrap
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Resumen del mercado
El S&P 500 cayó 0.7% mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de largo plazo se disparaban a sus niveles más altos desde 2007, con el bono a 10 años llegando a 5.081% y el de 30 años tocando 5.367%, presionando a las acciones sensibles a tasas, aunque un repunte del petróleo vinculado a Irán dio impulso a las acciones del sector energético.
El movimiento en los rendimientos se dio después de una lectura del PMI compuesto de septiembre más fuerte de lo esperado, de 58.4, frente a 56 previo, junto con comentarios de tono restrictivo de la Fed. El vicepresidente Barr dijo que la inflación no muestra una tendencia clara hacia 2% y que probablemente se necesiten más alzas de tasas, mientras que el gobernador Goolsbee advirtió que los grandes choques de oferta pueden dejar una huella inflacionaria duradera. En cuanto a Irán, el jefe de seguridad de Teherán, Rezaei, dijo que el país le ha dado a Estados Unidos de cuatro a cinco días para levantar su bloqueo naval, liberar activos congelados y poner fin a las hostilidades antes de que puedan reanudarse las conversaciones sobre el estrecho de Ormuz, y el secretario de Estado, Rubio, confirmó que Irán disparó contra embarcaciones comerciales, y añadió que las opciones militares siguen sobre la mesa. La Casa Blanca también planteó y luego desmintió una prohibición de 90 días a las exportaciones de diésel, un titular que hizo caer brevemente los futuros de diésel en Estados Unidos más de 7% antes de recuperarse; el crudo aun así cerró al alza, con el WTI cerca de 92.16 dólares por barril.
Energía fue el único sector que cerró al alza, en línea con la ganancia del crudo, mientras que Servicios Públicos, Bienes Raíces y Consumo Discrecional lideraron las bajas, ya que los mayores rendimientos golpearon a las acciones sensibles a tasas y a las expuestas al sector de viajes. Las constructoras de vivienda, las aerolíneas y las navieras de cruceros estuvieron entre los grupos más débiles. Tecnología y Salud también retrocedieron, aunque dentro del grupo destacaron por su desempeño las empresas de software corporativo y de seguridad.
Noticias de empresas
- Voyager Technologies extendió una caída de varios días, con un descenso pronunciado nuevamente tras las bajas registradas el martes fuera de horario y en la sesión previa a la apertura.
- Paychex cayó tras no cumplir con las expectativas de ingresos, a pesar de haber elevado su guía de crecimiento para PEO e Insurance Solutions correspondiente al año fiscal 2027.
- McDonald's cayó tras dar a conocer nuevas metas de largo plazo, entre ellas una expansión del margen operativo hacia un rango de entre 50% y mediados de esa década para 2030, y un crecimiento neto de nuevas unidades de aproximadamente 4.5% en 2027.
- KB Home superó las expectativas de utilidades, pero advirtió sobre un debilitamiento de la demanda de vivienda ligado a tasas hipotecarias más altas, y recortó su previsión.
- Cintas elevó su guía de ingresos y utilidad por acción para todo el año fiscal, tras un trimestre mejor de lo esperado.
- General Mills reafirmó su previsión para el año fiscal 2027, citando una mejor innovación de productos y ahorros en costos.
- Royal Caribbean acordó adquirir una participación de 50% en Sandals and Beaches Resorts por aproximadamente 3,000 millones de dólares.
- Blackstone anticipó ingresos preliminares por realización de más de 350 millones de dólares en lo que va del trimestre.
- CoreWeave y Halozyme Therapeutics cerraron cada una grandes colocaciones de notas convertibles, y Aurora Innovation presentó una meta para 2030 de más de 30,000 camiones autónomos en operación.