Market Wrap
Publicado
Resumo do mercado
O S&P 500 caiu 0,7% enquanto os juros dos Treasuries de longo prazo dispararam para os maiores níveis desde 2007, com o rendimento da nota de 10 anos atingindo 5,081% e o de 30 anos tocando 5,367%, pressionando ações sensíveis a juros, mesmo com uma alta do petróleo ligada ao Irã dando fôlego às ações de energia.
O movimento nos juros veio após uma leitura mais forte do que o esperado do PMI composto de setembro, em 58,4, ante 56 antes, além de comentários hawkish do Fed. O vice-presidente Barr disse que a inflação não está claramente em trajetória rumo a 2% e que novas altas de juros provavelmente serão necessárias, enquanto o presidente regional Goolsbee alertou que grandes choques de oferta podem deixar uma marca duradoura na inflação. Sobre o Irã, o chefe de segurança de Teerã, Rezaei, disse que o país deu aos Estados Unidos de quatro a cinco dias para suspender o bloqueio naval, liberar ativos congelados e encerrar as hostilidades antes que as negociações sobre o Estreito de Ormuz possam ser retomadas, e o secretário de Estado Rubio confirmou que o Irã disparou contra embarcações comerciais, acrescentando que opções militares seguem sobre a mesa. A Casa Branca também cogitou e depois negou uma proibição de 90 dias nas exportações de diesel, manchete que derrubou brevemente os futuros de diesel dos EUA em mais de 7% antes de uma recuperação; o petróleo ainda assim fechou em alta, com o WTI perto de US$ 92,16 o barril.
Energia foi o único setor a fechar em alta, acompanhando o ganho do petróleo, enquanto Utilities, Real Estate e Consumo Discricionário lideraram as perdas, com os juros mais altos pesando sobre nomes sensíveis a juros e ações ligadas a viagens. Construtoras, companhias aéreas e empresas de cruzeiros estiveram entre os grupos mais fracos. Tecnologia e Saúde também recuaram, embora nomes de software corporativo e segurança tenham superado o desempenho do grupo.
Notícias de empresas
- Voyager Technologies prolongou uma queda de vários dias, recuando fortemente de novo após as quedas de terça-feira no after-hours e no pré-mercado.
- Paychex caiu após não atingir as expectativas de receita, mesmo tendo elevado sua projeção para o crescimento de PEO e Insurance Solutions no ano fiscal de 2027.
- McDonald's caiu após apresentar novas metas de longo prazo, incluindo expansão da margem operacional para a faixa de 50% baixo a médio até 2030 e crescimento líquido de novas unidades de cerca de 4,5% em 2027.
- KB Home superou as expectativas de lucro, mas sinalizou enfraquecimento da demanda por imóveis ligado a taxas de hipoteca mais altas, cortando sua projeção.
- Cintas elevou sua projeção de receita e lucro por ação para o ano fiscal após um trimestre melhor do que o esperado.
- General Mills reafirmou sua projeção para o ano fiscal de 2027, citando melhora na inovação de produtos e economias de custos.
- Royal Caribbean concordou em adquirir uma participação de 50% na Sandals and Beaches Resorts por cerca de US$ 3,0 bilhões.
- Blackstone sinalizou mais de US$ 350 milhões em receita preliminar de realização no trimestre até o momento.
- CoreWeave e Halozyme Therapeutics encerraram grandes ofertas de notas conversíveis, e a Aurora Innovation estabeleceu uma meta para 2030 de mais de 30.000 caminhões autônomos em operação.