Aon sichert sich Terminkredit über 4 Mrd. Dollar zur Finanzierung des USI-Advantage-Deals
Die Finanzierung gliedert sich in eine Tranche über 2 Mrd. Dollar mit Fälligkeit 2028 und eine Tranche über 2 Mrd. Dollar mit Fälligkeit 2029, zusätzlich zu einer neuen revolvierenden Kreditfazilität über 3 Mrd. Dollar
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Grafik: AON, Minutenkurse, drei Handelstage
Aon hat einen Terminkreditvertrag über 4.000.000.000 Dollar abgeschlossen, um die Übernahme von USI Advantage Corp mitzufinanzieren und damit verbundene Gebühren zu decken. Der Kredit gliedert sich in zwei gleich große Tranchen: 2.000.000.000 Dollar mit Fälligkeit am 18. September 2028 und 2.000.000.000 Dollar mit Fälligkeit am 18. September 2029.
Aon hat zudem eine separate revolvierende Kreditfazilität über 3.000.000.000 Dollar mit Fälligkeit am 18. September 2031 unterzeichnet. Diese Fazilität ersetzt zwei bestehende revolvierende Kreditlinien über je 1.000.000.000 Dollar, die 2027 beziehungsweise 2028 fällig geworden wären.
Der Terminkredit kommt zu der bereits platzierten Anleiheemission über 13.500.000.000 Dollar für den USI-Deal hinzu. Zusammen mit der neuen revolvierenden Fazilität verschafft er Aon 4 Mrd. Dollar an zugesagter Bankfinanzierung, um Übernahmekosten zu decken und als Liquiditätspuffer zu dienen.
Dass zusätzlich zur Anleiheemission eine derart umfangreiche Bankfinanzierung aufgestellt wird, ist angesichts steigender Finanzierungskosten ein vorsichtiger Schritt. Er deutet darauf hin, dass Aon in einer Zeit steigender Renditen und unsicherer werdender Marktbedingungen eine zusätzliche Sicherheitsmarge einbaut.