Aon fecha empréstimo a prazo de US$ 4 bilhões para ajudar a pagar acordo com a USI Advantage
O financiamento se divide em uma tranche de US$ 2 bilhões com vencimento em 2028 e uma tranche de US$ 2 bilhões com vencimento em 2029, além de uma nova linha de crédito rotativo de US$ 3 bilhões
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Gráfico: AON, preços por minuto, três pregões
Aon fechou um contrato de empréstimo a prazo de US$ 4.000.000.000 para ajudar a financiar sua aquisição da USI Advantage Corp e cobrir taxas relacionadas. O empréstimo é dividido em duas tranches iguais: US$ 2.000.000.000 com vencimento em 18 de setembro de 2028 e US$ 2.000.000.000 com vencimento em 18 de setembro de 2029.
A Aon também assinou uma linha de crédito rotativo separada de US$ 3.000.000.000 com vencimento em 18 de setembro de 2031. Essa linha substitui duas linhas rotativas existentes de US$ 1.000.000.000 cada, que venceriam em 2027 e 2028.
O empréstimo a prazo se soma à oferta de títulos de US$ 13.500.000.000 já precificada para o acordo com a USI. Somado à nova linha rotativa, isso dá à Aon US$ 4 bilhões em financiamento bancário comprometido para cobrir os custos da aquisição e atuar como reforço de liquidez.
Reunir tanto financiamento bancário, além da venda de títulos, é uma medida cautelosa diante da alta dos custos de captação. Isso sugere que a Aon está criando uma margem extra de segurança em um momento em que os rendimentos estão subindo e as condições de mercado estão menos certas.