Aon consigue préstamo a plazo de 4,000 millones de dólares para ayudar a financiar el acuerdo con USI Advantage
El financiamiento se divide en un tramo de 2,000 millones de dólares con vencimiento en 2028 y un tramo de 2,000 millones de dólares con vencimiento en 2029, además de una nueva línea de crédito revolvente de 3,000 millones de dólares
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Gráfico: AON, precios por minuto, tres sesiones
Aon suscribió un contrato de préstamo a plazo por 4,000,000,000 de dólares para ayudar a financiar su adquisición de USI Advantage Corp y cubrir los costos relacionados. El préstamo se divide en dos tramos iguales: 2,000,000,000 de dólares con vencimiento el 18 de septiembre de 2028, y 2,000,000,000 de dólares con vencimiento el 18 de septiembre de 2029.
Aon también firmó por separado una línea de crédito revolvente de 3,000,000,000 de dólares con vencimiento el 18 de septiembre de 2031. Esa línea sustituye a dos líneas revolventes existentes de 1,000,000,000 de dólares cada una, que vencían en 2027 y 2028.
El préstamo a plazo se suma a la colocación de bonos por 13,500,000,000 de dólares ya fijada para la operación con USI. Junto con la nueva línea revolvente, esto le da a Aon 4,000 millones de dólares en financiamiento bancario comprometido para cubrir los costos de la adquisición y servir de respaldo de liquidez.
Reunir tanto financiamiento bancario, además de la colocación de bonos, es una medida prudente dado el aumento de los costos de endeudamiento. Sugiere que Aon está construyendo un margen adicional de seguridad en un momento en que los rendimientos están subiendo y las condiciones de mercado son menos ciertas.