The Closer
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Die Mittwochssitzung schloss schwächer, obwohl sich das makroökonomische Umfeld verbesserte: Der S&P 500 gab 0,2 % ab, trotz stärkerem BIP, kühlerer Kerninflation und besser als erwarteten Arbeitsmarktdaten, die Trader dazu brachten, Wetten auf eine Zinserhöhung der Fed im Oktober zurückzufahren. Finanzwerte, Gesundheitswesen und Industriewerte richteten den Schaden an, während Technologiewerte sich hielten, und dieses Muster setzte sich im nachbörslichen Handel fort, wo SPY mit einem Plus von 0,1 % nahezu unverändert in einer engen Spanne notierte.</p
Innerhalb dieser ruhigen Entwicklung stieg Constellation Energy um 2,6 % und führte die Versorger an, während Saia um 2,4 % nachgab und unter den Industriewerten das Schlusslicht bildete. Der Telekom-Sektor-ETF XTL fiel nachbörslich um 4,3 %, eine schärfere Bewegung als am breiteren Markt, und Rocket Lab legte um 3,6 % zu, einer der bemerkenswerteren Einzelwerte des Abends.
Die größere Geschichte nach Handelsschluss war eine Welle von Unternehmensvergleichen. Paramount Skydance und Warner Bros. Discovery erzielten mit zwölf Bundesstaaten und dem Bezirksgericht für den Northern District of California eine Unterlassungsvereinbarung, die den Weg für den Abschluss ihrer Fusion freimacht, zusammen mit einer separaten Einigung über 17,5 Mio. Dollar mit der Writers Guild of America, wobei das Unternehmen erklärte, dass dies weder die Synergie- noch die Verschuldungsziele beeinträchtige. Take-Two Interactive unterzeichnete eine neue langfristige Xbox-Publisher-Vereinbarung mit Microsoft. TTM Technologies schloss die rund 1,1 Mrd. Dollar schwere Übernahme von EPIQ Design Solutions ab, finanziert über neue Terminkredite und vorrangige Anleihen. Valaris und Transocean bestätigten beide die kartellrechtliche Freigabe des Justizministeriums für ihren reinen Aktientausch-Zusammenschluss, der nun im vierten Quartal abgeschlossen werden soll. BioMarin einigte sich mit Ascendis Pharma in einem Patentstreit gegen Lizenzzahlungen, während Liquidia mitteilte, ein Gericht in Delaware habe einige Patentansprüche von United Therapeutics gegen ihr Präparat YUTREPIA für gültig erklärt, wogegen das Unternehmen Berufung einlegen will.
Auch bei den Führungswechseln tat sich einiges: Albertsons ernannte Cody Perdue nach dem Ruhestand von Sharon McCollam zum Interims-CFO, und Levi Strauss holte den Skechers-Veteranen John Vandemore zum 1. November als CFO.
Auf geopolitischer Seite bestätigte Trump den endgültigen Abzug der US-Truppen aus dem Irak und stellte das Ende der Operation Inherent Resolve als sauberen Ausstieg dar, im Gegensatz zu Afghanistan. Zudem kündigte er ein Handels- und Investitionsabkommen mit Südkorea im Umfang von 350 Mrd. Dollar mit Präsident Lee Jae Myung an, darunter 200 Mrd. Dollar an neuen US-Investitionen, die einen Atomkraftausbau im Umfang von 120 Mrd. Dollar, ein LNG-Projekt in Alaska über 50 Mrd. Dollar sowie ein Gaskraftwerksprojekt in Texas umfassen, ein Zeichen dafür, dass die Handelsdiplomatie weiterhin schlagzeilenträchtige Summen produziert, während die Aktienmärkte angesichts des datenabhängigen Kurses der Fed vorsichtig gehandelt werden.