CoreWeave plant Wandelanleihe über 3,0 Mrd. Dollar mit Fälligkeit 2033
Das Unternehmen räumt den Erstkäufern zudem die Option ein, bis zu 500 Mio. Dollar mehr zu erwerben, und hat separat ein Programm aufgelegt, um im Zeitverlauf bis zu 35 Millionen Aktien zu verkaufen
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Grafik: CRWV, Minutenkurse, drei Handelstage
NachtragDonnerstag, 17. September 2026 um 7:50 Uhr ET
Die Aktie von CoreWeave fiel am Donnerstag im vorbörslichen Handel nach der Ankündigung des Anleiheangebots um bis zu 1,4 %.
CoreWeave plant, im Rahmen einer Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Käufer Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 3,0 Mrd. Dollar mit Fälligkeit 2033 anzubieten. Die Erstkäufer erhalten die Option, bis zu 500 Mio. Dollar zusätzlich zu erwerben.
CoreWeave plant, im Zusammenhang mit der Preisfestsetzung der Anleihen Capped-Call-Transaktionen einzugehen. Ein Teil des Emissionserlöses soll diese Transaktionen finanzieren, der Rest allgemeinen Unternehmenszwecken dienen.
Separat hat CoreWeave am 17. September 2026 eine Vereinbarung über die Aktienplatzierung abgeschlossen, die es erlaubt, im Zeitverlauf bis zu 35.000.000 Class-A-Stammaktien zu verkaufen, unter anderem über Collared-Forward-Sale-Vereinbarungen. Verkäufe im Rahmen dieses Programms sollen frühestens 30 Tage nach Unterzeichnung der Kaufvereinbarung für die Anleihen beginnen.
Die beiden Emissionen markieren eine weitere Runde umfangreicher Kapitalbeschaffung, während CoreWeave sein KI-Infrastrukturgeschäft ausbaut. Die Finanzierung folgt auf jüngste Vereinbarungen mit Hudson River Trading und verschafft dem Unternehmen Mittel, um die Expansion fortzusetzen. Dass jedoch gleichzeitig Fremd- und Eigenkapital aufgenommen werden, deutet auf ein Ausführungsrisiko hin, das die Märkte in den jüngsten Kursbewegungen der Aktie bereits eingepreist haben. Ohne neue Kundenzusagen oder klarere Margen wirkt die Kapitalaufnahme eher wie ein Finanzierungsmechanismus denn als Zeichen neuen Wachstums.