CoreWeave planeja oferta de US$ 3,0 bilhões em notas conversíveis com vencimento em 2033
A empresa também vai permitir que os compradores iniciais adquiram até US$ 500 milhões a mais e criou um plano separado para vender até 35 milhões de ações ao longo do tempo
Publicado · Atualizado
Gráfico: CRWV, preços por minuto, três pregões
Atualizaçãoquinta-feira, 17 de setembro de 2026 às 7:50 ET
As ações da CoreWeave caíram no pré-mercado desta quinta-feira, chegando a recuar 1,4% após o anúncio da oferta de notas.
CoreWeave planeja oferecer US$ 3,0 bilhões em notas conversíveis sênior com vencimento em 2033, em colocação privada para compradores institucionais qualificados. Os compradores iniciais terão a opção de adquirir até US$ 500 milhões a mais em notas.
A CoreWeave planeja firmar transações de capped call atreladas à precificação das notas. Parte dos recursos vai financiar essas transações, e o restante será destinado a fins corporativos gerais.
Separadamente, a CoreWeave firmou um acordo de distribuição de ações em 17 de setembro de 2026 que lhe permite vender até 35.000.000 de ações ordinárias Classe A ao longo do tempo, inclusive por meio de acordos de venda a termo com collar. As vendas sob esse programa não começarão antes de, pelo menos, 30 dias após a assinatura do contrato de compra das notas.
As duas ofertas juntas marcam mais uma rodada de captação pesada de capital à medida que a CoreWeave amplia seu negócio de infraestrutura de IA. O financiamento vem depois de acordos recentes com a Hudson River Trading e dá à empresa recursos para continuar se expandindo, mas captar dívida e capital ao mesmo tempo aponta para um risco de execução que os mercados já precificaram nos movimentos recentes da ação. Sem novos compromissos de clientes ou margens mais claras, a captação parece mais um mecanismo de financiamento do que um sinal de novo crescimento.