Sysco plant Multi-Currency-Anleihen im Volumen von rund 20 Mrd. Dollar
Die Anleihen in kanadischen Dollar sollen am 25. September 2026 abgeschlossen werden, die Angebote in US-Dollar und Euro folgen am 6. Oktober 2026
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Grafik: SYY, Minutenkurse, drei Handelstage
Sysco und Sysco Holdings sind Übernahmevereinbarungen für den Verkauf einer umfangreichen Reihe neuer Anleihen in drei Währungen eingegangen.
Die vorrangigen Anleihen in US-Dollar belaufen sich auf insgesamt 10.750 Mio. Dollar, aufgeteilt in sieben Tranchen von je 1.750 Mio. bis 2.000 Mio. Dollar mit Fälligkeiten zwischen 2029 und 2066. Sysco verkauft zudem vorrangige Anleihen im Volumen von 1.500 Mio. kanadischen Dollar in zwei Tranchen, nachrangige Anleihen im Volumen von 3.900 Mio. Dollar in drei Tranchen mit Fälligkeit 2056 sowie nachrangige Anleihen im Volumen von 1.000 Mio. Euro, ebenfalls mit Fälligkeit 2056.
Die Kapitalaufnahme im Gesamtvolumen von rund 20 Mrd. Dollar soll dazu beitragen, Syscos Übernahme von JRD Unico zu finanzieren, nachdem das Unternehmen zuvor durch eine Kapitalerhöhung knapp 1 Mrd. Dollar eingenommen hatte. Das Volumen und die lange Fälligkeitsstruktur, die bis 2066 reicht, deuten auf Vertrauen in die strategische Passgenauigkeit des Deals hin, doch die starke Abhängigkeit von Fremd- statt Eigenkapital lässt Sysco bis 2056 stärker verschuldet zurück.