Sysco prepara notas multidivisa por alrededor de 20,000 millones de dólares
Las notas en dólares canadienses vencen el 25 de septiembre de 2026, mientras que las emisiones en dólares estadounidenses y euros cierran el 6 de octubre de 2026
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Gráfico: SYY, precios por minuto, tres sesiones
Sysco y Sysco Holdings firmaron acuerdos de suscripción para colocar un amplio paquete de nuevas notas en tres divisas.
Las notas senior en dólares estadounidenses suman 10,750 millones de dólares, divididas en siete tramos de entre 1,750 millones y 2,000 millones de dólares cada uno, con vencimientos entre 2029 y 2066. Sysco también coloca 1,500 millones de dólares canadienses en notas senior en dos tramos, 3,900 millones de dólares en notas subordinadas junior en tres tramos con vencimiento en 2056, y 1,000 millones de euros en notas subordinadas junior también con vencimiento en 2056.
El financiamiento, por alrededor de 20,000 millones de dólares en conjunto, busca ayudar a costear la adquisición de JRD Unico por parte de Sysco, luego de que la empresa captara menos de 1,000 millones de dólares mediante una reciente colocación de capital. El tamaño y el largo escalonamiento de vencimientos, que se extiende hasta 2066, reflejan confianza en el encaje estratégico de la operación, pero la fuerte dependencia de deuda en lugar de capital deja a Sysco más apalancada hasta 2056.