CoreWeave schließt Angebot für Wandelanleihen über 4,2 Mrd. Dollar ab, aufgestockt von 3 Mrd. Dollar
Die 2,875-%-Anleihen mit Fälligkeit 2033 wurden heute abgewickelt, mit einem anfänglichen Wandlungspreis von rund 97,85 Dollar, einem Aufschlag von 22,50 % auf den Schlusskurs von CoreWeave vom 17. September in Höhe von 79,88 Dollar
Veröffentlicht
Grafik: CRWV, Minutenkurse, drei Handelstage
CoreWeave hat sein Privatplatzierungsangebot für Wandelschuldverschreibungen abgeschlossen und dabei 4,2 Mrd. Dollar an Gesamtnennbetrag eingenommen, mehr als die ursprünglich geplanten 3 Mrd. Dollar. Die Aufstockung umfasst 500 Mio. Dollar, die hinzukamen, nachdem die Erstkäufer ihre Option zum Kauf weiterer Anleihen vollständig ausgeübt hatten.
Die Anleihen tragen einen Kupon von 2,875 % und laufen bis 2033. Ihr anfänglicher Wandlungspreis liegt bei etwa 97,85 Dollar je Aktie, ein Aufschlag von 22,50 % auf den Schlusskurs von CoreWeave vom 17. September in Höhe von 79,88 Dollar. Das Angebot wurde heute abgewickelt.
Der Nettoerlös belief sich auf 4.137,0 Mio. Dollar. Ein Teil davon finanzierte Capped-Call-Transaktionen mit einem Höchstpreis von 199,70 Dollar je Aktie, eine Struktur, die die Verwässerung für bestehende Aktionäre bei einem Kursanstieg begrenzen soll. Der Rest ist für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.
Der Sprung von geplanten 3 Mrd. Dollar auf letztlich 4,2 Mrd. Dollar deutet auf eine starke Nachfrage institutioneller Käufer hin, selbst nach einer anfänglich skeptischen Marktreaktion. Der Wandlungsaufschlag und die Capped Calls bieten bestehenden Aktionären einen gewissen Schutz vor Verwässerung, und das frische Kapital erlaubt es CoreWeave, den Ausbau seiner KI-Infrastruktur zu finanzieren, ohne Aktien zu aktuellen Kursen zu verkaufen. Das Ausmaß der Aufstockung legt nahe, dass die Anleger ihre anfänglichen Bedenken hinsichtlich der Transaktion weitgehend überwunden haben.