CoreWeave conclui oferta de notas conversíveis de US$ 4,2 bilhões, ampliada de US$ 3 bilhões
As notas de 2,875% com vencimento em 2033 foram liquidadas hoje com preço inicial de conversão próximo de US$ 97,85, um prêmio de 22,50% sobre o fechamento da CoreWeave em 17 de setembro, de US$ 79,88
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Gráfico: CRWV, preços por minuto, três pregões
CoreWeave encerrou sua oferta privada de notas seniores conversíveis, levantando US$ 4,2 bilhões em principal agregado, ante os US$ 3 bilhões originalmente propostos. O aumento inclui US$ 500 milhões adicionados depois que os compradores iniciais exerceram integralmente sua opção de adquirir mais notas.
A receita líquida totalizou US$ 4.137,0 milhões. Parte desse valor financiou transações de capped call com preço-teto de US$ 199,70 por ação, uma estrutura destinada a limitar a diluição para os acionistas existentes caso a ação suba. O restante é destinado a fins corporativos gerais.
O salto de uma proposta de US$ 3 bilhões para US$ 4,2 bilhões concluídos aponta para forte demanda de compradores institucionais, mesmo após uma reação inicial cética do mercado. O prêmio de conversão e as capped calls dão aos atuais acionistas alguma proteção contra diluição, e o novo capital permite que a CoreWeave financie a expansão de sua infraestrutura de IA sem vender ações aos preços atuais. O tamanho da ampliação sugere que os investidores, em grande parte, já superaram suas preocupações iniciais com a operação.