Market Wrap
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Der S&P 500 (SPY) legte um 1,6 % zu, angetrieben von einer breit angelegten Rally bei Halbleiter- und KI-Werten, die einen scharfen Ölpreisrückgang und falkenhafte Äußerungen eines Fed-Vertreters überstrahlte.
Fed-Vizechef Musalem sagte, weitere Zinserhöhungen seien wahrscheinlich nötig, und warnte, dass die Inflation ohne mehr geldpolitische Straffung in eighteen Monaten noch deutlich über 2 % liegen könnte, wobei er darauf hinwies, dass sich der Rohstoffschock über Öl hinaus auch auf Metalle wie Kupfer ausgeweitet habe. Chicago-Fed-Chef Goolsbee schlug mildere Töne an und sagte, er sehe eine mögliche Zinserhöhung nicht als Rückabwicklung der Zinssenkungen des vergangenen Jahres. Der Rohölpreis brach ein, obwohl die Spannungen rund um die Straße von Hormus anhielten: WTI schloss bei 95,78 Dollar, ein Minus von 4,5 %, und Brent fiel erstmals seit dem 9. September unter 100 Dollar, während Saudi Aramco weiterhin Tanker durch die Straße beladen ließ. Dieselpreise erreichten dennoch mit über 6,50 Dollar pro Gallone einen Rekordwert. Zum Thema Handel sagte USTR-Chef Greer, eine Verlängerung der US-chinesischen Waffenruhe um drei bis sechs Monate sei vor dem Trump-Xi-Gipfel am Donnerstag möglich, betonte aber, dass kein „großer Deal“ auf dem Tisch liege.
Technologie führte alle Sektoren an, XLK stieg um 2,8 %, und der Halbleiterkomplex legte kräftig zu (SOXX +5,3 %, SMH +4,3 %). Energie war die schwächste Gruppe: XLE gab um 2,9 % nach, da der Ölpreisrückgang Raffinerien und Förderer belastete. Auch Basiskonsumgüter und Versorger hinkten mit jeweils minus 1,1 % hinterher, da Anleger aus defensiven Werten in Wachstumswerte umschichteten.
Unternehmensnachrichten
- Meta Platforms sprang um 12,5 % und war damit der Top-Performer unter den Mega-Cap-Werten, da sich der KI-Trade ausweitete.
- AMD stieg um 9,9 % und überschritt erstmals eine Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar, während Intel um 12,1 % und Qualcomm um 9,3 % ebenfalls von der Chip-Rally profitierten.
- Warner Bros. Discovery gewann 10,8 %, nachdem Paramount einen Kartellrechtsstreit mit einer Koalition von Generalstaatsanwälten mehrerer Bundesstaaten beigelegt hatte, wodurch ein wichtiges Hindernis für die Fusion ausgeräumt wurde. Kaliforniens Generalstaatsanwalt betonte, die Einigung sei keine Zustimmung zu dem Deal.
- Arm Holdings stieg um 16,8 %, Astera Labs um 12,5 %, Rambus um 11,5 % und Strategy um 9,4 % und zählten damit zu den größeren Gewinnern des Tages.
- HP fiel um 4,2 %, nachdem das Unternehmen darauf hingewiesen hatte, dass die PC-Stückzahlen der Branche 2027 im mittleren einstelligen Bereich sinken könnten.
- UPS verlor 4,3 % und CF Industries gab um 3,7 % nach, damit gehörten sie zu den größten Verlierern der Sitzung.
- Die ADRs von Novo Nordisk fielen deutlich, nachdem der Finanzchef erklärt hatte, das Unternehmen strebe bis 2030 lediglich eine weitgehend stabile operative Marge an.
- Ein Kommunikationsausfall bei einer FAA-Einrichtung in Philadelphia löste Ground Stops in JFK, LaGuardia, Newark und Boston aus, dennoch legten Fluggesellschaftsaktien im Gleichklang mit dem breiten Markt zu.
Gold fiel um mehr als 1 % auf 4.325,49 Dollar je Unze, da der falkenhafte Ton der Fed und erhöhte Zinserwartungen das Edelmetall belasteten.