Market Wrap
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Resumo do mercado
O S&P 500 (SPY) subiu 1,6%, impulsionado por uma alta ampla de semicondutores e ações ligadas a IA que superou uma forte queda nos preços do petróleo e comentários hawkish de um dirigente do Fed.
O vice-presidente do Fed, Musalem, disse que novas altas de juros provavelmente serão necessárias, alertando que, sem mais restrição monetária, a inflação poderia permanecer bem acima de 2% em dezoito meses, e sinalizou que o choque de commodities já se espalhou do petróleo para metais como o cobre. Goolsbee, do Fed de Chicago, adotou um tom mais moderado, dizendo que não vê uma eventual alta como uma reversão dos cortes do ano passado. O petróleo cru recuou mesmo com as tensões em torno do Estreito de Ormuz persistindo, com o WTI encerrando a US$ 95,78, queda de 4,5%, e o Brent caindo abaixo de US$ 100 por barril pela primeira vez desde 9 de setembro, ainda que a Saudi Aramco tenha mantido o carregamento de petroleiros pelo estreito. Os preços do diesel, ainda assim, atingiram um recorde acima de US$ 6,50 o galão. No campo comercial, o representante de Comércio dos EUA, Greer, disse que uma prorrogação de três a seis meses da trégua entre EUA e China é possível antes da cúpula entre Trump e Xi na quinta-feira, ressaltando que não há um "grande acordo" na mesa.
A tecnologia liderou todos os setores, com a XLK em alta de 2,8% e o complexo de semicondutores em forte disparada (SOXX +5,3%, SMH +4,3%). A energia foi o grupo mais fraco, com a XLE em queda de 2,9%, já que o tombo do petróleo arrastou refinarias e produtoras para baixo. Consumo básico e utilities também ficaram atrás, cada um com baixa de 1,1%, com investidores migrando de ativos defensivos para ações de crescimento.
Notícias de empresas
- Meta Platforms saltou 12,5%, o melhor desempenho entre as mega-caps, à medida que o rali de IA se ampliou.
- AMD subiu 9,9% e superou US$ 1 trilhão em valor de mercado pela primeira vez, com Intel em alta de 12,1% e Qualcomm em alta de 9,3% também surfando o rali de chips.
- Warner Bros. Discovery avançou 10,8% depois que a Paramount resolveu um processo antitruste com uma coalizão de procuradores-gerais estaduais, removendo um obstáculo importante à fusão entre as duas; a procuradora-geral da Califórnia ressaltou que o acordo não representa um aval ao negócio.
- Arm Holdings subiu 16,8%, Astera Labs 12,5%, Rambus 11,5%, e Strategy 9,4%, entre as maiores altas do dia.
- HP caiu 4,2% após sinalizar que os volumes de PCs do setor podem recuar na faixa de dígito único médio em 2027.
- UPS recuou 4,3% e CF Industries caiu 3,7%, entre as maiores quedas do pregão.
- Os ADRs da Novo Nordisk caíram fortemente depois que sua CFO disse que a empresa pretende apenas manter a margem operacional amplamente estável até 2030.
- Uma falha de comunicação em uma instalação da FAA em Filadélfia provocou paralisações de voos em JFK, LaGuardia, Newark e Boston, embora as ações de companhias aéreas ainda tenham avançado junto com o mercado em geral.
O ouro caiu mais de 1%, para US$ 4.325,49 a onça, com o tom hawkish do Fed e as expectativas elevadas de juros pesando sobre o metal.