The Closer
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Die für die Sitzung prägende Spannung zwischen KI-Optimismus und KI-Vorsicht setzt sich in der Übernachtsitzung weitgehend ungelöst fort, wobei die Energiemärkte mit einer fortgesetzten Ölrally zusätzlichen Druck aufbauen.
Brent steigt um 0,7 %, WTI erreicht rund 102,12 Dollar und belebt damit die Inflationssorgen vor der Fed-Entscheidung am Mittwoch neu. Händler preisen inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von 95 % für eine Zinserhöhung ein, gegenüber über 85 % während der regulären Sitzung, und die Rendite zehnjähriger Treasuries bleibt nahe 5 %. Irans oberster Sicherheitsverantwortlicher Resaei bekräftigt, der Iran werde erst dann mit den USA in Kontakt treten, wenn seine Bedingungen vollständig erfüllt seien, und bezeichnet Trumps Signale als widersprüchlich. Damit bleibt für die Störungen an der Straße von Hormus und der East-West-Pipeline kurzfristig kein diplomatischer Ausweg. Im Süden Irans wurden zudem zwei iranische Fischerboote von Drohnen getroffen, mehrere Fischer werden vermisst. Ein NATO-Kampfjet schoss eine Drohne über litauischem Luftraum ab, ein Vorfall ohne bestätigte Herkunft, der jedoch daran erinnert, dass das Risiko einer Ausweitung des Konflikts über den Golf hinausreicht.
Die asiatischen Märkte spiegeln den Ausverkauf bei Halbleiterwerten vom Vortag wider. Der MSCI Asia Pacific Index gibt um 0,1 % nach, Japan und Südkorea tendieren leicht schwächer, nachdem der Philadelphia Semiconductor Index um 5,9 % gefallen war. Der iShares MSCI South Korea ETF legt im nachbörslichen Handel um 2,1 % zu. Nikkei-Futures fallen um 0,46 %, zehnjährige JGB-Futures verlieren 0,18 Punkte. Chinas Ministerium für Industrie und Informationstechnologie kündigt an, das Design von KI-Chips und die Rechentechnologie zu fördern, eine direkte politische Reaktion auf den weltweiten Druck auf die Halbleiterentwicklung.
Die nachbörslichen Bewegungen bei US-Aktien fallen gering aus. Sysco verliert 2,7 %, die stärkste Einzelbewegung der Sitzung. Der breite Markt notiert im Wesentlichen unverändert, Halbleiterwerte legen nachbörslich moderat zu und machen einen Teil der Tagesverluste wieder wett.
Im Bereich der KI-Regulierung fordert Trumps KI-Beauftragter David Sacks mehr Transparenz und Audits von KI-Laboren, spricht sich zugleich aber gegen eine staatliche Kontrolle des Entwicklungstempos aus. Trump habe am Montag zudem mit Nvidia-CEO Jensen Huang telefoniert, um über künstliche Intelligenz zu sprechen, berichtet die New York Times. Der Supreme Court weist Trumps Einschränkungen der Briefwahl für die Midterms zurück, ein politischer Rückschlag mit längerfristigen Folgen für Wahlen. lululemon athletica beruft Heidi O'Neill zum 8. September zur CEO und beendet damit die Übergangsregelung mit Co-CEOs. Enova International zieht seine Anträge auf eine Banklizenz zurück und erklärt, sein Wachstum hänge nicht davon ab, eine Bank zu werden. Das Unternehmen bekräftigt seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 von 20 bis 25 % Umsatzwachstum und 30 bis 35 % Wachstum beim bereinigten Gewinn je Aktie und plant beschleunigte Aktienrückkäufe im Rahmen seiner Ermächtigung über 349 Mio. Dollar.