Major Movers
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S&P 500 ETF sobe 0,3% no pregão regular, com um quadro misto por baixo da superfície. Technology Select lidera os principais setores, com +0,9%, seguido por Industrials Select (+0,8%) e Health Care Select (+0,5%). Utilities Select e Consumer Staples Select sobem 0,5% e 0,3%, respectivamente, enquanto Real Estate Select e Financials Select estão praticamente estáveis a levemente negativos. Energy Select é o destaque negativo claro, em queda de 1,9%, com os papéis de exploração e produção de petróleo e gás entre os mais afetados, à medida que o petróleo cai fortemente em meio a notícias de que a Arábia Saudita busca retomar cerca de metade da capacidade do seu East-West Pipeline em questão de dias.
Dentro de tecnologia, o movimento é liderado por semicondutores. Intel (+5,0%), AMD (+3,8%), Western Digital (+3,3%) e Keysight (+3,1%) são os destaques positivos do setor. Do lado negativo, First Solar (-5,0%), EPAM Systems (-3,5%) e IBM (-3,2%) se destacam como os papéis mais fracos do setor. Em industrials, Axon Enterprise (+5,4%), Vertiv (+3,6%) e GE Aerospace (+3,3%) puxam os ganhos do setor, enquanto os papéis de frete e transporte pesam: J.B. Hunt cai 12,9%, e Old Dominion Freight, C.H. Robinson e Knight-Swift recuam cada um entre 2,9% e 3,3%. Em consumo discricionário, cruzeiros e vestuário lideram, incluindo Tapestry (+3,4%), Wyndham Hotels (+3,0%) e Royal Caribbean (+2,7%), enquanto Wynn Resorts (-2,1%) e Chipotle (-1,4%) ficam para trás. Em financials, seguradoras e custodiantes sobem levemente enquanto bancos e processadores de pagamento pesam: Robinhood (-4,7%) e Coinbase (-4,2%) são os mais fracos do setor.
O posicionamento por fatores mostra favorecimento de momentum e alto beta. High Beta ETF lidera com +1,3%, seguido por iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (+1,0%) e S&P MidCap Momentum ETF (+1,0%). O momentum de small caps, via Invesco S&P SmallCap Momentum ETF, sobe 1,3%. Os fatores de crescimento estão levemente positivos, enquanto valor fica estável, com S&P 500 Value e Vanguard Russell 1000 Value ETF ambos em 0,0%. Estratégias de dividendos estão levemente negativas.
Dentro do grupo de mega caps de crescimento, AMD (+3,8%) e GE Aerospace (+3,3%) são os destaques de alta. Nvidia (+1,4%), Oracle (+1,9%) e Stryker (+2,3%) também superam o mercado. Do lado negativo, ExxonMobil (-2,7%), Chevron (-2,2%), American Express (-2,3%), UPS (-2,6%), Adobe (-2,1%) e Intuit (-2,1%) são os papéis mais fracos do grupo. Salesforce (-1,7%) e Accenture (-1,0%) também ficam abaixo do mercado.
Semicondutores estão amplamente em alta, com iShares Semiconductor ETF subindo 1,6%, VanEck Semiconductor ETF +1,3% e Semiconductor ETF +1,2%. ETFs de defesa também estão firmes, com Defense ETF subindo 1,4% e Aerospace & Defense ETF subindo 1,0%, em linha com o anúncio do Ministério da Defesa do Japão de planos para comprar 52.000 drones e com o noticiário geopolítico mais amplo. Retail ETF sobe 1,1%. Do lado negativo, iShares U.S. Transportation ETF e Transportation ETF caem 1,2% cada, em linha com a fraqueza nos papéis de frete. Oil & Gas E&P ETF recua 2,9%.
Entre os movimentos individuais ainda não cobertos acima, papéis de óptica e conectividade são os destaques positivos, enquanto energia e um nome de frete dominam as perdas. Skyworks Solutions é o destaque negativo entre os semicondutores na lista abaixo, na contramão da alta mais ampla do setor.
- Lumentum Holdings: +8,1%
- Credo Technology Group: +7,0%
- Coherent Corp: +6,1%
- Astera Labs: +5,6%
- Space Exploration Technologies: +5,5%
- Texas Pacific Land: -4,2%
- Expand Energy: -3,8%
- Skyworks Solutions: -3,8%
- EQT Corporation: -3,6%
- FedEx Freight: -3,1%
O iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF sobe 2,4%, em linha com a força nos papéis de hardware e conectividade ligados a IA.
O iShares MSCI Taiwan ETF ganha 2,3%, acompanhando a alta mais ampla de semicondutores e tecnologia.
Os benchmarks de petróleo estão sob pressão significativa. Crude Oil ETF cai 3,3%, Brent Oil ETF recua 2,7%, e First Trust Natural Gas ETF declina 4,3%, em linha com notícias de que a Arábia Saudita espera restaurar capacidade significativa de oleoduto em questão de dias e que os estoques da Reserva Estratégica de Petróleo dos EUA caíram para o menor nível desde 1982.