Major Movers
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S&P 500 ETF recua 0,2%, com a versão de peso igual caindo 0,4%, sugerindo que as large caps estão se saindo melhor que o mercado em geral. Energy Select ETF é o destaque claro entre os setores, subindo 1,2%, impulsionado de forma generalizada depois que a National Oil Corporation da Líbia interrompeu a produção em dois campos após fechamentos de oleodutos e protestos, empurrando o petróleo Brent para cima 1,7% e o WTI para cima 2,1%. Quase todos os nomes do setor sobem, com Talos Energy, SM Energy e APA Corp subindo 5,0%, 3,6% e 3,5%, respectivamente, na liderança. Technology Select ETF avança 0,3%, embora o número geral esconda uma divisão acentuada: semicondutores disparam enquanto software e armazenamento pesam. Financials Select ETF cai 0,3%, com bancos regionais e money-centers majoritariamente em alta, liderados por Wells Fargo, com +2,7%, depois que sua CFO disse que a margem financeira líquida pode superar a projeção do terceiro trimestre e que o crescimento de empréstimos deve superar as metas anuais, enquanto mercados de capitais, bolsas e financeiras de consumo pesam sobre o setor. Consumer Discretionary Select ETF cai 0,7%, com a maioria dos nomes em queda e Chipotle Mexican Grill como o pior desempenho, a -4,7%. Health Care Select ETF cai 0,7%, com nomes de ferramentas de ciências da vida na contramão: Repligen, Thermo Fisher Scientific e Mettler-Toledo sobem 2,7%, 2,6% e 1,9%, enquanto farmacêuticas, biotechs e planos de saúde caem de forma generalizada. Consumer Staples Select ETF cai 0,9%, o setor mais fraco fora do movimento oposto da energia, com perdas distribuídas igualmente entre alimentos, bebidas e produtos domésticos. Industrials Select ETF recua 0,4%, embora Axon Enterprise caia 8,4%, o movimento mais acentuado entre as ações individuais do setor. Real Estate Select ETF perde 0,6%, Utilities Select ETF cai 0,5%, e Materials Select ETF está praticamente estável, a -0,1%, com as siderúrgicas Nucor e CF Industries entre os poucos ganhos.
As leituras de fatores estão comprimidas e majoritariamente negativas. Os fatores de momentum são o ponto relativamente positivo, com S&P 500 Momentum ETF e iShares MSCI USA Momentum Factor ETF subindo 0,1% cada. High beta está estável. Min-vol está notavelmente fraco, a -0,9% no iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, sugerindo que os defensivos estão com desempenho abaixo do mercado. As small caps estão levemente negativas.
No grupo de mega caps de crescimento, Qualcomm e AMD lideram com folga, com +4,9% e +3,9%. Nvidia avança 1,1% e Meta Platforms ganha 0,9%. Do lado negativo, Oracle cai 2,7%, Boston Scientific perde 2,0%, e Intuitive Surgical recua 1,8%.
Os ETFs de semicondutores sobem de forma generalizada: Semiconductor ETF (XSD) ganha 2,0%, iShares Semiconductor ETF avança 1,2%, e VanEck Semiconductor ETF sobe 1,0%. Oil & Gas E&P ETF sobe 2,1%, em linha com o movimento do setor de energia. Do outro lado, o setor de biotecnologia está sob pressão, com Biotech ETF (XBI) caindo 2,0% e Biotech ETF (IBB) recuando 1,3%. Pharma ETF perde 1,6%, Healthcare Providers ETF cai 1,4%, e Homebuilders ETF (ITB) cai 1,4%. Retail ETF desliza 1,3% e iShares U.S. Real Estate ETF cai 1,3%. Defense ETF (ITA) recua 1,2%. Regional Banks ETF ganha 0,5%, em linha com o tom positivo para bancos no setor financeiro.
Os maiores ganhos individuais são liderados por nomes de semicondutores e adjacentes a tecnologia, com Skyworks Solutions e Arm Holdings à frente da lista de movimentações, ao lado de Dell Technologies e Coherent Corp, todos dentro ou próximos da cadeia de suprimentos de chips. Do lado das perdas, nomes de consumo e mídia dominam, com Netflix e Darden Restaurants caindo 2,7% cada, e o varejo de desconto também afetado.
- Skyworks Solutions: +9,6%
- Arm Holdings: +5,3%
- Revvity: +4,5%
- Dell Technologies: +4,4%
- Coherent Corp: +3,9%
- Strategy Inc: -4,7%
- Tractor Supply: -3,5%
- Dollar Tree: -3,2%
- Netflix: -2,7%
- Darden Restaurants: -2,7%
O Oil & Gas E&P ETF e o Natural Gas ETF sobem 2,1% cada, com o complexo de energia impulsionado de forma generalizada pela interrupção do fornecimento na Líbia e pela alta dos futuros de diesel, que subiram ao maior nível desde 2022.