Major Movers
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Los grandes movimientos
S&P 500 ETF retrocede 0.2%, con la versión de ponderación equitativa cediendo 0.4%, lo que sugiere que las grandes capitalizaciones resisten mejor que el mercado en general. Energy Select ETF es el sector que más destaca, con un alza de 1.2%, impulsado de forma generalizada después de que la National Oil Corporation de Libia detuviera la producción en dos campos tras el cierre de oleoductos y protestas, lo que llevó al Brent a subir 1.7% y al WTI a subir 2.1%. Casi todos los nombres del sector suben, con Talos Energy, SM Energy y APA Corp a la cabeza con alzas de 5.0%, 3.6% y 3.5%, respectivamente. Technology Select ETF suma 0.3%, aunque la cifra general esconde una fuerte división: los semiconductores repuntan con fuerza mientras el software y las empresas de almacenamiento pesan a la baja. Financials Select ETF cae 0.3%, con los bancos regionales y los grandes bancos centrados en plaza mayoritariamente en verde, encabezados por Wells Fargo con +2.7% después de que su director financiero dijera que el margen de interés neto podría superar la guía del tercer trimestre y que el crecimiento de los préstamos probablemente supere las metas anuales, mientras que los mercados de capitales, las bolsas y las financieras de consumo pesan sobre el sector. Consumer Discretionary Select ETF cae 0.7%, con la mayoría de los nombres a la baja y Chipotle Mexican Grill como el peor desempeño, con -4.7%. Health Care Select ETF baja 0.7%, con las empresas de herramientas para ciencias de la vida en contra de la tendencia: Repligen, Thermo Fisher Scientific y Mettler-Toledo suben 2.7%, 2.6% y 1.9%, mientras que las farmacéuticas, biotecnológicas y aseguradoras de salud administrada caen de forma generalizada. Consumer Staples Select ETF cede 0.9%, el sector más débil fuera del movimiento contrario de energía, con pérdidas repartidas de manera uniforme entre alimentos, bebidas y productos del hogar. Industrials Select ETF retrocede levemente 0.4%, aunque Axon Enterprise cae 8.4%, el movimiento más pronunciado entre las acciones individuales del sector. Real Estate Select ETF pierde 0.6%, Utilities Select ETF cae 0.5%, y Materials Select ETF se mantiene prácticamente sin cambios, con -0.1%, con las acereras Nucor y CF Industries entre los pocos que avanzan.
Las lecturas de los factores están comprimidas y en su mayoría son negativas. Los factores de momentum son el punto relativamente positivo, con S&P 500 Momentum ETF y iShares MSCI USA Momentum Factor ETF subiendo cada uno 0.1%. El de alta beta está sin cambios. El de baja volatilidad se muestra notablemente débil, con -0.9% en el iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, lo que sugiere que las acciones defensivas están rindiendo por debajo del mercado. Las de baja capitalización están levemente negativas.
Dentro del grupo de gran capitalización y crecimiento, Qualcomm y AMD son los líderes claros, con +4.9% y +3.9%. Nvidia suma 1.1% y Meta Platforms gana 0.9%. A la baja, Oracle cae 2.7%, Boston Scientific pierde 2.0%, y Intuitive Surgical retrocede 1.8%.
Los ETF de semiconductores suben de forma generalizada: Semiconductor ETF (XSD) gana 2.0%, iShares Semiconductor ETF suma 1.2%, y VanEck Semiconductor ETF avanza 1.0%. Oil & Gas E&P ETF sube 2.1%, en línea con el movimiento del sector energético. Del otro lado, el sector biotecnológico está bajo presión, con Biotech ETF (XBI) cayendo 2.0% y Biotech ETF (IBB) cediendo 1.3%. Pharma ETF pierde 1.6%, Healthcare Providers ETF cae 1.4%, y Homebuilders ETF (ITB) retrocede 1.4%. Retail ETF cae 1.3% y iShares U.S. Real Estate ETF pierde 1.3%. Defense ETF (ITA) cede 1.2%. Regional Banks ETF gana 0.5%, en línea con el tono positivo hacia los bancos dentro de financieras.
Entre las acciones individuales, las mayores ganancias las encabezan nombres de semiconductores y tecnología afín, con Skyworks Solutions y Arm Holdings al frente de la lista de movimientos, junto con Dell Technologies y Coherent Corp, todos dentro o cerca de la cadena de suministro de chips. Del lado de las pérdidas, dominan los nombres de consumo y medios, con Netflix y Darden Restaurants cayendo ambos 2.7%, y el comercio minorista de descuento también golpeado.
- Skyworks Solutions: +9.6%
- Arm Holdings: +5.3%
- Revvity: +4.5%
- Dell Technologies: +4.4%
- Coherent Corp: +3.9%
- Strategy Inc: -4.7%
- Tractor Supply: -3.5%
- Dollar Tree: -3.2%
- Netflix: -2.7%
- Darden Restaurants: -2.7%
Los ETF Oil & Gas E&P y Natural Gas suben cada uno 2.1%, con el complejo energético impulsado de forma generalizada por la interrupción del suministro en Libia y los futuros de diésel en niveles elevados, que subieron a su punto más alto desde 2022.