Market Wrap
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O S&P 500 recuou 0,2%, entre um mercado de bonds que continuou empurrando os yields de longo prazo a máximas de décadas e um mercado de petróleo que reverteu com força diante de sinais de que o impasse no Estreito de Ormuz está se atenuando. O yield da Treasury de 30 anos tocou 5,61%, sua máxima desde 2002, e o de 10 anos operou perto de 5,28%, enquanto dirigentes do Fed rejeitaram a ideia de ignorar o choque inflacionário vindo da energia, mesmo com a confiança do consumidor caindo para 81,9 ante 89,0 esperado e as vagas de emprego do JOLTS de agosto vindo abaixo do esperado, em 7,079 milhões.
O diretor do Fed Barr disse que o Fed não vai atingir sua meta de inflação de 2% sem ajustar a política, e Goolsbee, do Fed de Chicago, chamou cinco anos e meio de inflação acima da meta de "brincar com fogo". Mas o presidente do Fed de Nova York, Williams, disse que não há urgência para agir após a alta de setembro, e os traders responderam reduzindo as chances de uma alta em outubro para cerca de 50-50, de 70%, e passaram a precificar apenas mais uma alta este ano. O petróleo Brent fechou em queda de 2,56%, a US$ 102,59 o barril, com mediadores relatando avanços em um arcabouço no qual o Irã permitiria passagem livre pelo Estreito de Ormuz em troca do afrouxamento pelos EUA do bloqueio portuário, e delegados da OPEP+ sinalizaram cotas estáveis para novembro. Os EUA também ofereceram até 40 milhões de barris da Reserva Estratégica de Petróleo, e Washington pressionou a Europa a reduzir suas reservas de diesel. As ações do setor de energia caíram 0,9% (XLE) com a reversão do petróleo, com SLB em queda de 3,1%, Halliburton em queda de 2,8% e NOV em queda de 2,7%. Utilities foi o setor mais forte, com alta de 1,2%, já que a queda no prêmio de inflação dos yields foi compensada pelo posicionamento defensivo. O setor financeiro caiu 0,3%, mesmo com a Cboe Global Markets subindo 3,9% e a AIG avançando 3,5%, enquanto a FactSet Research caiu 2,3%. Materiais recuou 0,8%, liderado pela queda de Olin (-3,7%) e Nucor (-3,3%). Consumo discricionário ficou praticamente estável, com as operadoras de cruzeiros disparando com a redução dos temores sobre custos de combustível: Carnival subiu 13,5%, Royal Caribbean subiu 7,5% e Norwegian Cruise Line subiu 3,6%. Nomes de equipamentos para chips impulsionaram moderadamente o setor de tecnologia, com Applied Materials em alta de 5,0%, Corning em alta de 4,9% e Oracle em alta de 4,0%, enquanto a Apple caiu 2,7%.
Company News
- Fair Isaac despencou 26,9% no pregão.
- A Carnival reportou EPS do segundo trimestre de US$ 1,43, acima das estimativas, e elevou sua projeção de lucro líquido ajustado para o ano fiscal de 2026 em mais de US$ 150 milhões.
- A CarMax registrou EPS de US$ 1,16, bem acima do esperado, com receita de US$ 7,88 bilhões contra US$ 7,05 bilhões esperados.
- A AMD concordou em adquirir a World Labs por US$ 8,2 bilhões para reforçar seu roteiro de hardware de IA.
- A Jefferies Financial Group superou as expectativas de EPS e receita com resultados recordes em banco de investimento e ações, com a SMBC elevando sua participação para cerca de 20%.
- A Summit Therapeutics garantiu um investimento estratégico em ações de US$ 2,0 bilhões da AstraZeneca.
- O Wells Fargo Investment Institute reduziu sua projeção para o ouro em 2027 para US$ 5.200-US$ 5.400 a onça e elevou sua projeção para o yield da Treasury de 10 anos para 5,25%-5,75%.