Market Wrap
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Resumen del mercado
El S&P 500 retrocedió 0.2%, atrapado entre un mercado de bonos que seguía empujando los rendimientos de largo plazo a máximos de varias décadas y un mercado petrolero que revirtió con fuerza ante señales de que se está calmando el impasse en el estrecho de Ormuz. El rendimiento del bono a 30 años tocó 5.61%, su nivel más alto desde 2002, y el de 10 años cotizó cerca de 5.28%, mientras funcionarios de la Fed rechazaban la idea de pasar por alto el choque inflacionario impulsado por la energía, incluso cuando la confianza del consumidor cayó a 81.9 frente a 89.0 esperado y las vacantes de empleo JOLTS de agosto no alcanzaron lo previsto, con 7.079 millones.
El gobernador de la Fed, Barr, dijo que la Fed no alcanzará su meta de inflación de 2% sin ajustar la política, y Goolsbee, de Chicago, calificó cinco años y medio de inflación por encima del objetivo como "jugar con fuego". Pero el presidente de la Fed de Nueva York, Williams, dijo que no hay urgencia por actuar tras el alza de septiembre, y los operadores respondieron recortando las probabilidades de un aumento en octubre a alrededor de 50-50 desde 70%, y ahora solo descuentan un alza más este año. El crudo Brent cerró con una baja de 2.56%, en 102.59 dólares por barril, luego de que mediadores reportaran avances en un marco en el que Irán permitiría el libre paso por Ormuz a cambio de que Estados Unidos flexibilizara su bloqueo portuario, y delegados de la OPEP+ señalaron cuotas estables para noviembre. Estados Unidos también ofreció hasta 40 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo, y Washington presionó a Europa para que redujera sus reservas de diésel. Las acciones de energía cayeron 0.9% (XLE) mientras el crudo revertía, con SLB abajo 3.1%, Halliburton abajo 2.8% y NOV abajo 2.7%. Los servicios públicos fueron el sector más fuerte, con un alza de 1.2%, ya que la baja en la prima inflacionaria de los rendimientos se vio compensada por un posicionamiento defensivo. El sector financiero cayó 0.3% aun cuando Cboe Global Markets subió 3.9% y AIG ganó 3.5%, mientras FactSet Research cayó 2.3%. Materiales retrocedió 0.8%, arrastrado por Olin (-3.7%) y Nucor (-3.3%). El consumo discrecional se mantuvo prácticamente sin cambios, ya que las operadoras de cruceros se dispararon ante la disminución de los temores sobre costos de combustible, con Carnival arriba 13.5%, Royal Caribbean arriba 7.5% y Norwegian Cruise Line arriba 3.6%. Las empresas de equipos para semiconductores impulsaron modestamente al sector tecnológico, con Applied Materials arriba 5.0%, Corning arriba 4.9% y Oracle arriba 4.0%, mientras Apple cayó 2.7%.
Noticias corporativas
- Fair Isaac se desplomó 26.9% en la sesión.
- Carnival reportó una utilidad por acción del segundo trimestre de 1.43 dólares, por encima de las estimaciones, y elevó su pronóstico de utilidad neta ajustada para todo el año 2026 en más de 150 millones de dólares.
- CarMax registró una utilidad por acción de 1.16 dólares, muy por encima de lo esperado, con ingresos de 7,880 millones de dólares frente a 7,050 millones de dólares previstos.
- AMD acordó adquirir World Labs por 8,200 millones de dólares para reforzar su hoja de ruta de hardware de inteligencia artificial.
- Jefferies Financial Group superó las expectativas de utilidad por acción e ingresos gracias a resultados récord en banca de inversión y renta variable, mientras SMBC elevó su participación a alrededor de 20%.
- Summit Therapeutics aseguró una inversión estratégica de capital de 2,000 millones de dólares por parte de AstraZeneca.
- Wells Fargo Investment Institute redujo su objetivo para el oro en 2027 a un rango de 5,200-5,400 dólares por onza y elevó su pronóstico para el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años a 5.25%-5.75%.