Paramount Skydance lança oferta de dívida de US$ 44,4 bilhões para ajudar a financiar acordo com a Warner Bros. Discovery
Recursos vão se somar a caixa disponível, empréstimos a prazo e financiamento de ações já anunciado para bancar a aquisição e quitar dívida existente
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Gráfico: PSKY, preços por minuto, três pregões
Paramount Skydance lançou uma oferta de aproximadamente US$ 44,4 bilhões em notas seniores garantidas de primeiro e segundo grau, vendidas a compradores institucionais qualificados e investidores offshore.
A empresa afirma que os recursos, combinados com caixa disponível, empréstimos a prazo e recursos do financiamento de ações já anunciado, vão ajudar a financiar sua aquisição da Warner Bros. Discovery e quitar parte da dívida existente. A oferta está sujeita a condições de mercado e outras condições, e a Paramount diz que sua conclusão não é condição para o fechamento da aquisição.
A venda de dívida era uma das peças de financiamento das quais a fusão dependia. Com os desafios antitruste ao acordo resolvidos e o financiamento de ações já garantido, essa oferta resolve uma questão de financiamento que ainda estava pendente, ainda que a própria empresa diga que as notas não precisam ser concluídas para que a aquisição avance.
O recente anúncio de deslistagem da ação indica que os investidores já precificam alguma expectativa de que o acordo será concluído, mesmo com a oferta de notas ainda sujeita a condições que não foram atendidas