Paramount Skydance lanza una emisión de deuda de 44,400 millones de dólares para ayudar a financiar el acuerdo con Warner Bros. Discovery
Los recursos se sumarán al efectivo disponible, los préstamos a plazo y el financiamiento de capital previamente anunciado para financiar la adquisición y pagar deuda existente
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Gráfico: PSKY, precios por minuto, tres sesiones
Paramount Skydance lanzó una emisión de aproximadamente 44,400 millones de dólares en notas garantizadas de primer y segundo grado, vendidas a compradores institucionales calificados e inversionistas extraterritoriales.
La empresa señala que los recursos, combinados con el efectivo disponible, los préstamos a plazo y los recursos de su financiamiento de capital previamente anunciado, ayudarán a financiar su adquisición de Warner Bros. Discovery y a pagar cierta deuda existente. La oferta está sujeta a condiciones de mercado y otras condiciones, y Paramount señala que su conclusión no es una condición para el cierre de la adquisición.
La venta de deuda había sido una de las piezas de financiamiento de las que dependía la fusión. Con los desafíos antimonopolio al acuerdo ya resueltos y el financiamiento de capital ya asegurado, esta emisión atiende una cuestión de financiamiento que seguía pendiente, aunque la propia empresa señala que no es necesario que las notas se cierren para que la adquisición avance.
El reciente anuncio de exclusión de bolsa de la acción apunta a que los inversionistas están descontando cierta expectativa de que el acuerdo se concretará, aun cuando la emisión de notas sigue sujeta a condiciones que todavía no se han cumplido.