Morning Briefing
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Os futuros do S&P 500 apontam para uma abertura em baixa, com o SPY caindo 0,4%, à medida que as esperanças de uma saída diplomática para o impasse com o Irã se dissipam. Trump rejeitou a mais recente proposta do Irã, a delegação iraniana em Nova York afirma não ter planos de negociar, e o Líder Supremo Khamenei agora alega que forças inimigas "não se atrevem a entrar no Golfo". Mediadores ainda devem realizar conversas separadas com EUA e Irã na segunda ou terça-feira em torno de uma proposta iraniana revisada de sete dias, mas os mercados já não veem esse caminho como provável.
O petróleo está revertendo com força diante da deterioração do quadro, com os futuros dos EUA subindo mais de 4%, a uma máxima da sessão acima de US$ 96 o barril, mesmo com a retomada das exportações pelo oleoduto Leste-Oeste da Arábia Saudita e o campo Sharara, na Líbia, bombeando mais de 300.000 barris por dia. O mercado de bônus está emitindo seu próprio alerta: o rendimento dos títulos de 10 anos subiu 7 pontos-base, para 5,23%, a maior alta desde 2007, em linha com as preocupações de dirigentes do Fed com a inflação persistente. O ouro é a exceção, caindo mais de 3% para abaixo de US$ 4.155 a onça diante das expectativas de uma política do Fed restritiva por mais tempo, arrastando consigo fortes quedas em mineradoras de prata e ouro.
Energia é o setor com maior alta em destaque, subindo 1,5%, liderado por ExxonMobil e Chevron entre as mega-caps, enquanto Tecnologia é o principal setor com pior desempenho, caindo 0,8%, com nomes do setor de semicondutores como Intel, Applied Materials, Lam Research e Oracle entre os mais afetados. Materiais tem desempenho misto, com Freeport-McMoRan e Newmont caindo mais de 4% cada, contra altas de CF Industries e Dow. Fatores orientados a crescimento têm desempenho inferior ao de fatores de valor e baixa volatilidade em geral.
Company News
- Nvidia eleva sua autorização de recompra de ações em US$ 150 bilhões, elevando os compromissos totais para US$ 279 bilhões, e afirma que o valor contratado divulgado da Anthropic agora supera US$ 180 bilhões.
- Merck firma um acordo de licenciamento global exclusivo com a Scibrunch Therapeutics para o SPR2015, um inibidor oral de KRAS G12D voltado para cânceres pancreático e colorretal.
- Valley National Bancorp concorda em adquirir a credora digital para pequenas empresas Bluevine por aproximadamente US$ 340 milhões, agregando US$ 2,1 bilhões em depósitos de baixo custo e cerca de 175.000 clientes ativos.
- Mirum Pharmaceuticals e Incyte obtêm aprovação do FDA para o Atebrioz no tratamento da fibrodisplasia ossificante progressiva, com a Mirum estimando potencial de receita anual superior a US$ 200 milhões; as empresas também relatam resultados positivos de Fase 3 para o brelovitug na hepatite delta.
- O Juvmo, da AbbVie, recebe aprovação do FDA para a doença de Parkinson, e o Lynkuet, da Bayer, obtém revisão prioritária do FDA para câncer de mama.
- Hut 8 garante uma linha de crédito sênior garantida de até US$ 1,07 bilhão, com prazo de quatro anos, liderada pelo JPMorgan Chase.
- Strategy revela que comprou 1.665 bitcoin por US$ 142,7 milhões na última semana, elevando suas reservas totais para 847.666 bitcoin.
- Flutter Entertainment afirma ter suspendido as operações de apostas esportivas e iGaming no Brasil após proibição do governo, sinalizando um possível impacto de US$ 70 milhões na receita de 2026 caso a suspensão dure o ano todo.
- Northern Star rejeita proposta de aquisição de US$ 27 bilhões feita pela Gold Fields.
- General Motors alerta sobre o mercado americano à medida que as montadoras buscam se proteger das rivais chinesas.
- EUA e China anunciam cortes de US$ 30 bilhões em tarifas após reunião entre Trump e Xi.
Overseas Data
Os lucros industriais da China subiram 15,7% na comparação anual até agosto, desacelerando em relação aos 17,6% de julho, enquanto o gabinete de Pequim sinaliza que intensificará o apoio macroeconômico anticíclico.
Na Europa, a balança comercial da Suécia em agosto passou a um déficit de 11,9 bilhões, após um superávit de 1,2 bilhão em julho, e a concessão de hipotecas na Espanha em julho subiu 19,0% na comparação anual, abaixo dos 27,4% anteriores, mesmo com as aprovações de hipotecas caindo 3,5%.