Halozyme conclui oferta de notas conversíveis de US$ 1.500,0 milhões com vencimento em 2033
A empresa recebeu recursos líquidos de cerca de US$ 1.471,1 milhões depois que os compradores iniciais exerceram integralmente a opção de compra de notas adicionais
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Halozyme Therapeutics encerrou a venda de US$ 1.500,0 milhões em notas seniores conversíveis de 1,50% com vencimento em 2033 em 22 de setembro de 2026. O total inclui US$ 200,0 milhões em notas adicionais compradas depois que os compradores iniciais exerceram integralmente sua opção.
A empresa recebeu recursos líquidos de aproximadamente US$ 1.471,1 milhões. Ela usou cerca de US$ 187,5 milhões desse total para financiar operações de capped call.
A Halozyme espera usar parte dos recursos restantes para recomprar cerca de US$ 151,7 milhões de suas notas conversíveis de 0,25% com vencimento em 2027 e US$ 220,0 milhões de suas notas conversíveis de 1,00% com vencimento em 2028.
A oferta foi precificada e encerrada com aumento de volume, com os compradores iniciais exercendo integralmente sua opção. A Halozyme está usando os recursos para refinanciar as notas de 2027 e 2028, que têm taxa mais alta, com as novas notas de 2033, o que estende o cronograma de vencimentos da empresa e alivia o serviço da dívida no curto prazo, sem mudança material em sua estrutura de capital ou alavancagem.