Halozyme completa la colocación de notas convertibles por 1,500.0 millones de dólares con vencimiento en 2033
La empresa recibió ingresos netos por alrededor de 1,471.1 millones de dólares después de que los compradores iniciales ejercieran en su totalidad la opción de adquirir notas adicionales
Publicado
Halozyme Therapeutics cerró el 22 de septiembre de 2026 la venta de 1,500.0 millones de dólares en notas senior convertibles al 1.50% con vencimiento en 2033. El total incluye 200.0 millones de dólares en notas adicionales adquiridas después de que los compradores iniciales ejercieran en su totalidad esa opción.
La empresa recibió ingresos netos por aproximadamente 1,471.1 millones de dólares. De esa cantidad, utilizó cerca de 187.5 millones de dólares para financiar operaciones de capped call.
Halozyme espera destinar parte de los recursos restantes a recomprar cerca de 151.7 millones de dólares de sus notas convertibles al 0.25% con vencimiento en 2027 y 220.0 millones de dólares de sus notas convertibles al 1.00% con vencimiento en 2028.
La colocación se fijó en precio y se cerró con un monto ampliado, con los compradores iniciales ejerciendo su opción en su totalidad. Halozyme está utilizando los recursos para refinanciar las notas de 2027 y 2028, que tenían una tasa más alta, con las nuevas notas de 2033, lo que extiende el calendario de vencimientos de la empresa y alivia el servicio de deuda de corto plazo sin un cambio material en su estructura de capital o su apalancamiento.