Market Wrap
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Resumo do mercado
O S&P 500 fechou praticamente estável, mas o número no fechamento esconde uma forte rotação por baixo: tecnologia e nomes ligados a IA prolongaram um rali de vários dias, enquanto financeiras venderam forte, com o Nasdaq 100 fechando em máxima histórica pela primeira vez desde junho.
A história dominante continua sendo o conflito com o Irã, e o dia trouxe uma movimentação diplomática real, ainda que inconclusiva. O enviado Steve Witkoff e Jared Kushner se reuniram com mediadores iranianos à margem da Assembleia Geral da ONU, numa sessão de três horas que Trump chamou de "muito produtiva", e Trump disse que há impulso para um acordo, embora tenha avisado que "vai chegar a hora em que será tarde demais". A versão do próprio Irã, via mídia estatal, diz que o país apresentou condições para a reabertura do Estreito de Ormuz, incluindo o fim do bloqueio naval, a liberação de ativos congelados e a suspensão dos combates em todas as frentes, enquanto um porta-voz do IRGC disse que o Irã se defenderia com toda a força caso fosse atacado. A Arábia Saudita se antecipou a qualquer resolução, retomando seu oleoduto leste-oeste e as cargas em Yanbu. O petróleo WTI fechou a US$ 94,59, queda de 1,24%, prolongando o recuo em relação ao pico da semana anterior, enquanto o diesel atingiu novo recorde acima de US$ 6,50 o galão, levando Trump e o secretário do Tesouro Bessent a avaliar uma proibição das exportações de diesel dos EUA e o senador Sullivan a pedir uma moratória. Sobre o Fed, o tom hawkish continuou. Collins, do Fed de Boston, reiterou apoio ao aumento de juros da semana passada e disse que as chances de a inflação permanecer persistentemente acima de 2% aumentaram, enquanto Barkin, do Fed de Richmond, disse que os formuladores de política não podem presumir que os mercados sozinhos manterão os juros suficientemente apertados para esfriar os preços, dizendo esperar por um pouso suave nos moldes dos anos 1990. O índice manufatureiro do Fed de Richmond veio em 2 em setembro, em linha com as expectativas.
O setor financeiro (XLF) foi o destaque negativo do dia, com queda de 2,0%, com a Charles Schwab caindo 6,1%, o Wells Fargo recuando 3,9% e o JPMorgan Chase cedendo 3,4%; o Goldman Sachs caiu 0,6%, mesmo com a notícia de que estaria em negociações para adquirir a empresa de crédito Palmer Square. Materiais básicos (XLB) lideraram os ganhos, com alta de 1,7%, junto com um rali nas mineradoras de ouro e cobre (GDX +3,6%, COPX +2,9%, GDXJ +4,4%), e o setor de consumo básico (XLP) subiu 1,0%. Tecnologia (XLK) avançou 0,7% apesar de fortes perdas na Cisco (-4,8%) e na Gen Digital (-6,3%), compensadas por Micron (+4,8%), Seagate (+5,2%) e Western Digital (+3,4%). Energia (XLE) caiu 1,1% com o recuo do petróleo, com a Valero em baixa de 3,8% e o USO cedendo 2,8%.
Notícias de empresas
- A Shopify saltou mais de 7% após anunciar uma parceria de IA com a Meta em torno do Muse, parte de um rali mais amplo em nomes ligados a IA, incluindo Rambus, Monolithic Power Systems e Astera Labs.
- A AutoZone reportou EPS de US$ 56,05 no quarto trimestre fiscal, acima das estimativas, embora a receita de US$ 6,59 bilhões tenha ficado abaixo do esperado; a empresa recomprou US$ 697,5 milhões em ações no trimestre.
- A THOR Industries registrou EPS de US$ 0,78 no quarto trimestre, abaixo das estimativas, com receita de US$ 2,31 bilhões acima do esperado; a empresa citou pressões de acessibilidade e aumento nos custos de materiais.
- A unidade Extant Aerospace, da TransDigm, concordou em adquirir um portfólio de ativos de aeronaves de asas rotativas, sistemas terrestres e jatos executivos por cerca de US$ 240 milhões.
- A Cognex concordou em adquirir a RealSense, fabricante de tecnologia de visão para percepção robótica, por aproximadamente US$ 500 milhões em dinheiro.
- A Aon firmou um novo empréstimo a prazo de US$ 4 bilhões e uma linha de crédito rotativo de US$ 3 bilhões para ajudar a financiar sua aquisição da USI Advantage.
- A Curtiss-Wright nomeou Kevin Rayment como CEO com efeito a partir de janeiro de 2027, sucedendo Lynn Bamford.
- A Travere Therapeutics nomeou Bradley Campbell, ex-CEO da Amicus Therapeutics, como seu próximo executivo-chefe, com efeito a partir de 1º de dezembro.
- A Anthropic lançou um modelo Opus 5.5 mais barato antes de um IPO esperado.
- A Microsoft está cortando empregos em sua divisão Xbox e incorporando estúdios sob a Activision.