Market Wrap
Publicado
Resumen del mercado
El S&P 500 cerró prácticamente sin cambios, pero la cifra principal esconde una fuerte rotación por debajo: las tecnológicas y los nombres ligados a la inteligencia artificial extendieron un rally de varios días, mientras que el sector financiero se desplomó con fuerza, con el Nasdaq 100 cerrando en su primer máximo histórico desde junio.
La historia dominante sigue siendo el conflicto con Irán, y la jornada trajo un movimiento diplomático genuino, aunque no concluyente. El enviado Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron con mediadores iraníes al margen de la Asamblea General de la ONU en lo que Trump calificó de sesión "muy productiva" de tres horas, y dijo que existe impulso para lograr un acuerdo, aunque advirtió que "llegará un momento en que será demasiado tarde". La versión iraní, difundida por medios estatales, sostiene que presentó condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz, entre ellas el fin del bloqueo naval, la liberación de activos congelados y el cese de hostilidades en todos los frentes, mientras que un vocero del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dijo que Irán se defenderá con toda su fuerza si es atacado. Arabia Saudita se adelantó a cualquier resolución, reiniciando su oleoducto este-oeste y reanudando las cargas en Yanbu. El crudo WTI cerró en 94.59 dólares, con una baja de 1.24%, extendiendo su descenso tras el repunte de la semana anterior, mientras que el diésel alcanzó un nuevo máximo histórico por encima de 6.50 dólares por galón, lo que llevó a Trump y al secretario del Tesoro, Bessent, a considerar una prohibición a las exportaciones estadounidenses de diésel, y al senador Sullivan a pedir una moratoria. En cuanto a la Reserva Federal, continuó el tono restrictivo. Collins, de la Fed de Boston, reiteró su respaldo al alza de tasas de la semana pasada y dijo que las probabilidades de que la inflación se mantenga persistentemente por encima de 2% han aumentado, mientras que Barkin, de la Fed de Richmond, señaló que los responsables de política monetaria no pueden asumir que los mercados por sí solos mantendrán las tasas lo suficientemente restrictivas como para enfriar los precios, y expresó su esperanza de un aterrizaje suave al estilo de los años noventa. El índice manufacturero de la Fed de Richmond se ubicó en 2 puntos en septiembre, en línea con lo esperado.
El sector financiero (XLF) fue el claro rezagado del día, con una caída de 2.0%, encabezada por Charles Schwab, que cayó 6.1%, Wells Fargo, que bajó 3.9%, y JPMorgan Chase, que retrocedió 3.4%; Goldman Sachs cedió 0.6% pese a que se reportó que estaría en conversaciones para adquirir la firma crediticia Palmer Square. Materiales (XLB) lideró las ganancias con +1.7%, junto con un repunte en las mineras de oro y cobre (GDX +3.6%, COPX +2.9%, GDXJ +4.4%), y Consumo Básico (XLP) subió 1.0%. Tecnología (XLK) avanzó 0.7% pese a las fuertes caídas de Cisco (-4.8%) y Gen Digital (-6.3%), compensadas por Micron (+4.8%), Seagate (+5.2%) y Western Digital (+3.4%). Energía (XLE) cayó 1.1% en línea con el retroceso del crudo, con Valero bajando 3.8% y USO cediendo 2.8%.
Noticias corporativas
- Shopify subió más de 7% tras dar a conocer una alianza de Muse AI con Meta, en el marco de un repunte más amplio en nombres ligados a la inteligencia artificial, entre ellos Rambus, Monolithic Power Systems y Astera Labs.
- AutoZone reportó una utilidad por acción de 56.05 dólares en el cuarto trimestre fiscal, superando las estimaciones, aunque los ingresos de 6,590 millones de dólares quedaron por debajo de lo esperado; la empresa recompró 697.5 millones de dólares en acciones durante el trimestre.
- THOR Industries reportó una utilidad por acción de 0.78 dólares en el cuarto trimestre, por debajo de las estimaciones, con ingresos de 2,310 millones de dólares por encima de lo esperado; la empresa citó presiones de asequibilidad y el aumento en los costos de materiales.
- La unidad Extant Aerospace de TransDigm acordó adquirir un portafolio de activos de aeronaves de ala rotativa, sistemas terrestres y jets ejecutivos por unos 240 millones de dólares.
- Cognex acordó adquirir RealSense, fabricante de tecnología de visión para percepción robótica, por aproximadamente 500 millones de dólares en efectivo.
- Aon contrató un nuevo préstamo a plazo por 4,000 millones de dólares y una línea de crédito revolvente por 3,000 millones de dólares para ayudar a financiar su adquisición de USI Advantage.
- Curtiss-Wright nombró a Kevin Rayment como director ejecutivo, con efecto a partir de enero de 2027, en sucesión de Lynn Bamford.
- Travere Therapeutics nombró a Bradley Campbell, exdirector ejecutivo de Amicus Therapeutics, como su próximo director ejecutivo, con efecto a partir del 1 de diciembre.
- Anthropic lanzó un modelo Opus 5.5 más económico de cara a una posible salida a bolsa.
- Microsoft está recortando empleos en su división Xbox e integrando estudios bajo Activision.