Rocket Lab conclui captação de US$ 1,944 bilhão em ações para negócio com a Iridium
Iridium alterou sua linha de crédito para evitar gatilho de mudança de controle, e Rocket Lab abandonou seu empréstimo-ponte de US$ 3,6 bilhões
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Gráfico: RKLB, preços por minuto, três pregões
A Rocket Lab terminou de captar o dinheiro de que precisa para comprar a Iridium Communications. A empresa encerrou seu programa de emissão de ações at-the-market após vender cerca de 29,3 milhões de ações por aproximadamente US$ 1,944 bilhão em recursos brutos.
A Iridium, separadamente, alterou sua linha de crédito existente, que cobre US$ 1,775 bilhão em empréstimos a prazo, de forma que a aquisição não acionará uma cláusula de mudança de controle nessa linha. A Rocket Lab USA garantirá a linha assim que o negócio for fechado.
A Rocket Lab encerrou seu compromisso de empréstimo-ponte de US$ 3,6 bilhões em 15 de setembro de 2026. A empresa afirmou que os recursos da emissão at-the-market, a linha alterada da Iridium e outros recursos em caixa disponíveis são suficientes para cobrir os pagamentos em dinheiro necessários para concluir a aquisição, cujo fechamento é esperado para meados de 2027.
Ao financiar o negócio por conta própria em vez de recorrer ao empréstimo-ponte, a Rocket Lab elimina uma fonte de incerteza sobre como a aquisição será paga. A estrutura do negócio e seu cronograma para meados de 2027 já eram conhecidos, portanto a mudança diz respeito ao risco de financiamento, não à transação em si.