Morning Briefing, 22 de outubro de 2026

Briefing da manhã

Futuros do S&P 500 apontam para uma abertura em forte queda, com o SPY recuando cerca de 0,9%, à medida que o cenário de segurança no Golfo se deteriora mais rápido do que os mercados conseguem precificar. O conflito entre os houthis e a Arábia Saudita se ampliou, saindo de instalações militares e energéticas para aeroportos civis e pela sede da Aramco em Dhahran, o que forçou a paralisação do King Khalid International, em Riad, enquanto um ataque com drone ao campo petrolífero de Shaybah, da Aramco, matou duas pessoas, mesmo com autoridades sauditas afirmando que as operações continuavam. O Departamento de Estado ordenou a saída de funcionários não essenciais e de familiares da Arábia Saudita e emitiu um alerta mais amplo para o Golfo, e os houthis afirmam ter realizado novos ataques, durante a noite, ao aeroporto de Dammam e a Yanbu. A Guarda Revolucionária do Irã diz que se prepara para revelar uma nova arma, enquanto reportagens separadas informam que Washington elaborou planos para atacar a infraestrutura energética iraniana caso os combates sejam retomados.

Nesse pano de fundo, frentes diplomáticas em outras regiões avançam. A Rússia aceitou uma proposta dos EUA para negociações trilaterais com a Ucrânia, Zelensky endossou a ideia, e o Kremlin sugeriu Abu Dhabi como sede, enquanto Washington aceitou separadamente uma reunião em nível técnico. A Rússia também libertou o cidadão americano Stephen Hubbard. Pezeshkian, do Irã, afirma que Teerã não tem intenção de iniciar uma guerra, e Araghchi deixou a porta aberta para a diplomacia, dada a disposição sincera dos EUA para o diálogo, embora o representante iraniano de Khuzestan insista que qualquer reabertura de Ormuz deve ocorrer nos termos do próprio Irã.

A tecnologia lidera a queda do pré-mercado, com os papéis de semicondutores atingidos com mais força: Lam Research, IBM e Intel caem fortemente, e o Semiconductor ETF e o iShares Semiconductor ETF recuam ambos mais de 3%. Energia é o único setor que mantém ganhos, com ExxonMobil, Chevron e Marathon Petroleum em alta. Consumo Defensivo também sobe, puxado por compras defensivas, com destaque para a Procter & Gamble. Os fatores de crescimento e momento têm desempenho inferior ao de valor, e fundos regionais asiáticos com forte peso em tecnologia, incluindo fundos atrelados a Taiwan e à Coreia do Sul, caem mais de 3%. As mineradoras de metais também recuam, junto com uma queda de quase 2% do ouro à vista.

Notícias de empresas

A Meta Platforms reporta lucro ajustado por ação de US$ 7,40, acima das expectativas, e projeta receita do quarto trimestre entre US$ 73 bilhões e US$ 76 bilhões, mas as ações pesam após um juiz do Novo México ordenar que a companhia pague US$ 25 bilhões em razão de demandas de privacidade relacionadas à Cambridge Analytica; a Meta também reduziu sua projeção de capex para 2026, para US$ 135 bilhões a US$ 145 bilhões, e planeja uma nova classe de ações sem direito a voto.
A Texas Instruments superou as expectativas com lucro por ação de US$ 2,62 no terceiro trimestre e projetou receita do quarto trimestre entre US$ 5,80 bilhões e US$ 6,30 bilhões.
A Lockheed Martin elevou suas projeções de vendas, lucro por ação e fluxo de caixa livre para 2026 pelo segundo trimestre seguido, após lucro por ação de US$ 7,97 no terceiro trimestre acima das expectativas, e, em separado, assinou um contrato com os EUA para a compra de no mínimo 850 caças F-35.
A Honeywell Technologies elevou suas projeções de vendas e lucro por ação para o ano após superar as expectativas no terceiro trimestre.
A Procter & Gamble superou as expectativas no lucro por ação e elevou sua projeção de crescimento das vendas líquidas totais para o ano fiscal de 2027, embora tenha sinalizado um impacto de US$ 1,4 bilhão com custos de commodities.
A Abbott Laboratories planeja separar seu negócio de Nutrição, avaliado em cerca de US$ 8,5 bilhões, em uma companhia pública independente até o fim de 2027.
A Hexcel e a Rollins caíram fortemente no pré-mercado após balanços decepcionantes; a Lam Research recuou apesar de superar as expectativas de receita, já que os papéis de equipamentos para chips devolveram ganhos recentes.
A American Airlines e a Southwest Airlines registraram prejuízos menores ou resultados melhores do que o esperado, e a American projetou crescimento contínuo de receita recorde, apesar dos preços elevados do combustível.
A Quest Diagnostics elevou sua projeção para o ano após superar as expectativas, mas divulgou acesso não autorizado ao seu sistema Quanum LSM, que afetou determinados registros de pacientes.
A DeepSeek captou US$ 15 bilhões com avaliação pré-money de US$ 74 bilhões, com participação da CATL, da Tencent e de novos investidores, incluindo a Stony Creek Capital.

Dados do exterior

O CPI trimestral da Nova Zelândia no terceiro trimestre subiu 0,7% na comparação trimestral, abaixo da projeção de 0,8%, enquanto as encomendas de máquinas-ferramenta do Japão em setembro subiram 60,4% na comparação anual, sem alteração em relação à leitura anterior.

A confiança empresarial da França em outubro subiu para 97, de 96, acima das expectativas, com a confiança na indústria avançando para 105. O rendimento do título francês de 10 anos ultrapassou o dos Treasuries dos EUA pela primeira vez desde 2013, e seu prêmio de risco sobre os Bunds ampliou-se para 176 pontos-base. O rendimento alemão de 10 anos caiu para sua menor marca desde 4 de setembro.