Guidewire Software concorda em comprar Hyperexponential por US$ 1,7 bilhão em dinheiro

A Guidewire também pagará até US$ 400 milhões a mais após o fechamento, dependendo de metas de receita recorrente.

Guidewire Software concordou em comprar a Hyperexponential Ltd, fabricante sediada em Londres de software de subscrição e precificação com IA nativa para seguradoras de propriedade e acidentes comerciais (P&C). O preço-base é de US$ 1,7 bilhão em dinheiro, sujeito a ajustes.

A Guidewire também pagará até US$ 400 milhões a mais após o fechamento do negócio. Esse pagamento está atrelado a metas de receita recorrente. A Guidewire pretende financiar a compra com um novo empréstimo a prazo de US$ 1,0 bilhão do Bank of America e do Citibank, além de caixa disponível.

O negócio deve ser concluído no segundo trimestre do ano fiscal de 2027 da Guidewire. O acordo não está sujeito a nenhuma condição para o fechamento.

A compra vem logo após a conquista de uma nova seguradora do top 10 nos produtos Cloud e PolicyCenter da Guidewire, divulgada em 30 de setembro. Ela marca uma mudança no modo como a Guidewire cresce. Até agora, o crescimento vinha de novas contratações no negócio existente. Este negócio acrescenta crescimento por aquisição, pago em parte com dívida. O preço-base de US$ 1,7 bilhão, mais até US$ 400 milhões adicionais, e o empréstimo de US$ 1,0 bilhão somam uma dívida que a empresa não tinha antes. O fechamento não é esperado antes do segundo trimestre do ano fiscal de 2027. Como a tecnologia da Hyperexponential se encaixa na oferta de P&C comercial da Guidewire, e junto à seguradora recém-contratada, vai determinar como essa dívida adicional será vista diante do crescimento da receita recorrente.