Morning Briefing, 27 de outubro de 2026

Briefing da manhã

S&P 500 futures apontam para uma abertura modestamente em alta, com o SPY subindo 0,2%, enquanto uma agenda lotada de balanços disputa a atenção com um cenário geopolítico em escalada, que envolve a Ucrânia e o Golfo Pérsico.

A Rússia atacou a Ucrânia durante a noite com 16 mísseis balísticos e mais de 280 drones, segundo o presidente Zelenskiy, que afirmou que atrasos no fornecimento ocidental de sistemas de defesa aérea estão ajudando Moscou. Putin manteve telefonemas com Stubb, da Finlândia, e Stoere, da Noruega, sobre o conflito, e o Kremlin diz que as negociações entre EUA, Rússia e Ucrânia serão retomadas em Abu Dhabi em novembro. No Golfo, os Houthis do Iêmen reivindicaram um ataque à refinaria Ras Tanura, da Arábia Saudita. As autoridades sauditas conteram o incêndio resultante e, depois, disseram ter interceptado dois mísseis balísticos com destino a Riad, além de terem emitido alertas de perigo para Najran e Khamis Mushait. Espera-se que a OPEC+ ainda mantenha as metas de produção estáveis em sua reunião de fim de semana. Na Europa, a Mercedes-Benz reduziu sua projeção de margem para o negócio de automóveis para 2-3%, pressionando para baixo BMW, Volkswagen e Stellantis, enquanto a confiança do consumidor na França caiu para seu nível mais fraco desde 2013. Espera-se que o Federal Reserve mantenha os juros estáveis nesta semana, embora Seema Shah, da Principal Asset Management, tenha alertado para o risco de uma alta em dezembro, dada a inflação impulsionada pela energia.

Entre os setores, Industriais lideram com alta de 0,6%, e Tecnologia sobe 0,5%, enquanto Energia fica para trás com queda de 0,5%, apesar dos ataques sauditas. Consumo Discricionário está misto, com a Royal Caribbean subindo 4,1% após elevar sua projeção, em contraste com uma queda de 4,7% da Hilton e uma baixa de 2,3% da Marriott. Materiais ficam praticamente estáveis, com o resultado abaixo do esperado da Sherwin-Williams pesando sobre o setor.

Notícias de empresas

UPS, Coca-Cola, PayPal, S&P Global e IQVIA elevaram a projeção para o ano fiscal junto com seus resultados; a S&P Global sobe 3,7% e a IQVIA, 3,3%.
A Johnson Controls superou as estimativas e emitiu uma projeção forte para o ano fiscal de 2027, com as ações subindo 4,9%.
A Centene caiu mais de 7%, apesar de superar as estimativas e elevar o piso de sua projeção de lucro por ação.
A Xylem reduziu sua projeção de receita e de lucro por ação para o ano, e as ações recuaram 7,5%.
A Sherwin-Williams ficou abaixo das estimativas e estreitou sua projeção, com queda de 3,7%.
A Boeing registrou um prejuízo maior do que o esperado, mas reafirmou as metas de produção do 737 e o cronograma de entregas do 777X para 2027.
O conselho da General Motors aprovou a transferência da listagem de suas ações da NYSE para a Nasdaq, com efeito a partir de 17 de novembro.
A Vertiv concluiu a aquisição da Utility Innovation Holdings por cerca de US$ 1,45 bilhão.
A Guidewire Software concordou em comprar a Hyperexponential por US$ 1,7 bilhão em dinheiro, mais até US$ 400 milhões em contraprestação contingente.
A Ares Capital concordou em adquirir a MidCap Financial Investment Corporation em um negócio de cerca de US$ 2,6 bilhões, pago em ações e em dinheiro.

Dados do exterior

A confiança do consumidor da França em outubro caiu para o nível mais baixo desde junho de 2013, e o diferencial de rendimento dos títulos de 10 anos entre França e Alemanha ampliou-se em 6 pontos-base, para 160.

O crescimento do crédito às famílias na Suécia foi de 3,4% na comparação anual em setembro, ante 3,3% no mês anterior.