Midday Mashup
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A divergência da manhã, com as ações em alta de apetite por risco enquanto o cenário no Oriente Médio se deteriora, se manteve até o meio-dia e, se algo mudou, se ampliou. O VIX cai 7,3%, mesmo com a marinha do Irã afirmando que forças dos EUA atingiram sua base Konark e com as forças houthis alegando novos ataques contra infraestrutura saudita. O Brent e o WTI sobem levemente com a notícia. As ações ignoram o cenário: o Nasdaq 100 sobe 1,5%, e as empresas de data center e de semicondutores continuam como líderes claras, com a Datadog subindo 6,3%, a Sandisk 5,8%, a Palantir 5,1%, a Rambus 5,1% e a Amazon 5,0%.
A França é a outra história ganhando força. Os rendimentos dos títulos de dez anos atingiram o maior nível desde 2002, caminhando para a maior alta em um único dia desde março de 2025, enquanto as autoridades de Paris impõem um toque de recolher às 20h em torno da Place de la République e de Les Halles. O impasse é estrutural: rendimentos mais altos elevam o custo de empréstimo para as famílias, mesmo enquanto o mercado de títulos pressiona o governo a cortar gastos, um aperto que pesa dos dois lados na raiva pública. Pesquisas mostram agora Mélenchon, que apoia os protestos, mas não a violência, bem à frente de Le Pen entre os jovens de 18 a 24 anos, uma dinâmica que complica a narrativa de que a agitação empurra a França para a direita, sobretudo considerando que os mercados provavelmente desconfiariam ainda mais do seu plano de dívida.
Na diplomacia, Aref, do Irã, afirma que Teerã não tem escolha a não ser assumir o controle de Ormuz, embora a passagem possa ser facilitada para nações amigas, enquanto Lavrov defende um retorno às condições do Oriente Médio anteriores à crise e a retomada das negociações sobre o Iêmen. O ministro de Energia do Catar se reúne com o ministro interino de Petróleo do Irã em Doha, e o Catar planeja separadamente duas usinas elétricas no Líbano, vinculadas a um contrato de GNL de 20 anos.
No pregão, os papéis defensivos e sensíveis a juros estão em desvantagem: a FMC cai 5,9%, a Mosaic recua 4,1%, e as concessionárias de energia NRG e Eversource caem 4,1% e 3,8%, respectivamente, com a alta dos rendimentos. Em negócios, a TTM Technologies vai comprar a unidade Ophir Optics da MKS por cerca de US$ 650 milhões, a Schneider Electric lançou um aumento de capital de 6 bilhões de euros para financiar a compra da PTC, e a Expand Energy nomeou Daniel Brown como CEO. A Moderna sobe fortemente na sessão, e a Strategy elevou sua autorização de recompra para US$ 3,0 bilhões.
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