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A reorganização no setor de telecomunicações e o impasse no Estreito de Ormuz seguem como os principais fios da noite, mas o lado energético dessa história acaba de ficar mais nebuloso. Trump publicou que Rússia e Ucrânia haviam concordado com um "cessar-fogo energético" imediato, e o petróleo bruto chegou a cair no início, com a esperança de que os fluxos de diesel russo pudessem aliviar as restrições globais de combustível. Zelenskiy disse logo em seguida que o anúncio foi novidade para ele e que Kiev só o respeitaria se Moscou fizesse o mesmo, enquanto um representante da OTAN estimou as baixas russas do mês passado em mais de 50.000 e observou que forças ucranianas retomaram mais de 125 quilômetros quadrados, detalhes que complicam qualquer narrativa de desescalada rápida.
Enquanto isso, o lado do Golfo do impasse se intensificou em vez de arrefecer. Foi relatado um incidente com um petroleiro perto da ancoragem de Sohar, em Omã, o Aeroporto de Dammam, na Arábia Saudita, foi alvo de um ataque, e o Reino Unido recomendou que se evitasse viajar para Jeddah, Dammam e a maioria dos aeroportos sauditas. O CEO da Aramco, Amin Nasser, classificou a escassez global de petróleo bruto como "séria", alertando que os estoques em terra são o último amortecedor real e podem levar até dois anos para ser reconstituídos. Essa tensão aparece no VIX, que subia 4,3% no pré-mercado, junto com uma alta de 3,2% no ETF de transporte XTN, à medida que os operadores precificam o risco na cadeia de suprimentos e no custo de combustível.
A Coreia do Norte acrescentou mais uma camada durante a noite, ao disparar mísseis que ultrapassaram a zona econômica exclusiva do Japão, e o Kospi, da Coreia do Sul, recuou 3%, enquanto o Kosdaq caiu 4% com a notícia. A exposição a mercados emergentes sente o impacto de forma ampla, com o ETF de mínima volatilidade EEMV em queda de 3,9% e o ETF de terras raras e metais estratégicos REMX com perda de 3,3%, enquanto as ações da Albemarle caem 4,4% em meio ao mesmo tom de aversão ao risco em materiais ligados às cadeias de suprimentos de veículos elétricos.
Em outros pontos, as ações da Universal Health Services recuam 5,9% após uma queda relatada de 6,3%, para US$ 166,93, e as da Micron cedem 2,0%, mesmo com as histórias de demanda impulsionada por IA seguindo firmes, incluindo as negociações relatadas da Amazon para comprar a Decart por cerca de US$ 7 bilhões. A First Solar e a Trade Desk sobem ambas 2,5%, um lembrete de que nem todos os setores estão reagindo às manchetes sobre Ormuz e Ucrânia.
Com o Irã ainda "analisando" as posições dos EUA, segundo seu ministério das Relações Exteriores, e com aeroportos do Golfo sob novos ataques, a alegação de cessar-fogo vinda de Washington parece mais uma aspiração do que algo efetivo para o pregão que se inicia.
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