Market Wrap, 7 de outubro de 2026

Resumo do mercado

O S&P 500 recuou 0,2%, com a disparada dos rendimentos dos Treasuries, e não o conflito com o Irã em si, a dominar a sessão. O rendimento do título de 10 anos subiu para 5,36%, seu nível mais alto desde 2002, e o de 30 anos chegou a 5,70%, pressionando todos os setores do mercado sensíveis a juros.

A venda de títulos de renda fixa deu o tom no mundo todo. Os gilts de 30 anos do Reino Unido saltaram para 6,03%, o maior nível desde 1998. Os rendimentos franceses permaneceram elevados por causa da incerteza política, mesmo com o ministério das Finanças negando qualquer mudança na estratégia de emissão, e o rendimento do título alemão de 2 anos foi o único a cair entre os soberanos europeus. Um leilão de US$ 39 bilhões em títulos do Tesouro de 10 anos foi liquidado a 5,300%. As atas da reunião de setembro do Fed, divulgadas durante a sessão, mostraram que todos os 19 participantes apoiaram a alta de 25 pontos-base e que a maioria espera outra até o fim do ano, com os riscos inflacionários vistos com inclinação para cima. Trump disse que o Fed "quer ver o país indo mal" e defendeu que os juros deveriam cair, enquanto o secretário do Tesouro, Bessent, afirmou que as taxas hipotecárias e os preços de energia deveriam recuar assim que o conflito com o Irã terminar.

Os mercados de energia recuaram de forma moderada, mesmo com o impasse no Estreito de Ormuz continuando. O petróleo WTI fechou em queda de 1,3%, a US$ 88,28, e o Brent caiu 0,4%, para US$ 100,20, ajudados por uma ação coordenada dos membros da AIE para acelerar a liberação de cerca de 100 milhões de barris de reservas, incluindo liberações voltadas ao diesel da França e da Polônia. Isso aconteceu mesmo com o Irã reiterando que o Estreito permanecerá fechado até que suas exigências sejam atendidas, com a informação de que um petroleiro foi atingido por projéteis na costa do Catar, e com a produção do Golfo dos EUA ainda mais de 25% paralisada. O ouro caiu quase 2%, para cerca de US$ 4.081 a onça, e a prata perdeu mais de 3%, enquanto os ETFs de mineradoras de ouro e prata caíram de 3% a 4%, já que a alta dos rendimentos superou a busca por ativos de proteção.

A Saúde foi o destaque entre os setores, com alta de 1,0%, liderada por Gilead Sciences e Amgen. Os industriais lideraram as quedas, com recuo de 2,1%, e a Caterpillar caiu 5,6%, o pior desempenho do grupo. Materiais caíram 1,5%, apesar de um ganho de 4,0% da Corteva, puxados pela queda da Mosaic. Imobiliário recuou 1,3% e Financeiro caiu 0,5%, com a Goldman Sachs ficando negativa no ano e a Coinbase e a Robinhood entre os papéis mais fracos. Tecnologia perdeu 0,3%, com a Texas Instruments e a Analog Devices entre os que ficaram para trás, mesmo com a Micron e a NetApp ganhando com a força dos chips de memória. Os fatores High Beta e momentum tiveram desempenho inferior de forma ampla, enquanto Value se sustentou melhor.

Notícias de empresas

A Constellation Brands superou as expectativas no resultado trimestral, mas projetou crescimento das vendas líquidas orgânicas do ano fiscal de 2027 na faixa de -1% a +1%, e as ações caíram cerca de 5%.
A Chevron concordou em desfazer-se de sua participação na Hess Midstream e de ativos de midstream da Bacia do DJ por US$ 200 milhões em dinheiro, mais condições melhores no Bakken. A empresa espera deconsolidar cerca de US$ 3,7 bilhões em dívidas e registrar uma perda após impostos de US$ 3 a US$ 4 bilhões. As ações da Hess Midstream caíram 14%.
A Cintas confirmou que a aquisição da UniFirst segue no cronograma para ser concluída até o fim do ano, depois de passar pelas análises antitruste dos EUA e do Canadá, com um acordo de prazo que impede o fechamento antes de 11 de dezembro.
A SpaceX busca US$ 40 bilhões em financiamento liderado pela Apollo para comprar chips da Nvidia.
A Fair Isaac anunciou corte de cerca de 15% de seus postos de trabalho, com encargos antes de impostos de cerca de US$ 27 milhões previstos para o quarto trimestre fiscal.
As ações da Curtiss-Wright caíram forte depois que a empresa divulgou que o CFO Chris Farkas se aposentará até o fim do ano, com Gary Ogilby nomeado CFO interino.
O CEO e o CFO da Lululemon deixarão o cargo em 6 de novembro, com Gauger promovido a presidente e diretor de produtos.
A OpenAI disponibilizou o GPT-6 para todos os usuários do ChatGPT no mundo todo.