Morning Briefing, 5 de outubro de 2026

Briefing da manhã

Os contratos futuros do S&P 500 recuam cerca de 0,1% a 0,2%, enquanto a premissa da semana passada de que a crise no Estreito de Ormuz tinha sido contida parece cada vez mais frágil. O VIX sobe com força no pré-mercado, um sinal de que os mercados estão reprecificando o risco em vez de tratá-lo como resolvido.

O UK Maritime Trade Operations registrou sete ataques a embarcações em torno de Ormuz desde 28 de setembro, e a Guarda Revolucionária do Irã alerta os petroleiros a evitarem totalmente a rota de trânsito apoiada pelos EUA, com um novo incidente relatado perto de Khasab, Omã, e outro ao largo de Al Mukha, Iêmen. O CEO da Saudi Aramco afirma que a oferta global de petróleo está "perigosamente baixa" e argumenta que, sem o Oleoduto Leste-Oeste, o Brent já estaria perto de US$ 200 por barril. No Irã, o ministro do Petróleo renunciou e foi substituído interinamente por Hamid Bovard, várias refinarias tiveram suas negociações suspensas até 14 de outubro por questões de divulgação de informações, e Teerã estaria avaliando a saída do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Os preços spot do GNL global atingiram o nível mais alto desde o fim de 2022, com o congelamento do fornecimento do Catar persistindo e o volume de trânsito por Ormuz cerca de 80% abaixo dos níveis de fevereiro, o que aumenta a possibilidade de uma disputa por cargas americanas entre Europa e Ásia. No Iêmen, forças apoiadas pela Arábia Saudita relatam avanços contra posições houthis perto de Bab El-Mandeb. Em outra frente, o real brasileiro se valorizou mais de 4% frente ao dólar depois que Jair Bolsonaro superou as expectativas nas primeiras apurações da eleição presidencial, impulsionando com força os ETFs do Brasil e da América Latina.

Os movimentos setoriais são modestos fora da energia. O ETF do setor de energia é o lanterninha, com queda de 0,4%, enquanto Utilities lidera com alta de 0,4%. Tecnologia está praticamente estável, mas a Intel cai mais de 4%. Financeiras e Imobiliário sobem.

Notícias de empresas

A Schneider Electric concordou em adquirir a PTC por US$ 205 por ação, em um negócio totalmente em dinheiro que avalia o patrimônio da companhia em cerca de US$ 22,6 bilhões; as ações da PTC disparam, enquanto as da própria Schneider caem com a notícia.
A Qualcomm firmou um acordo de longo prazo de compartilhamento de patentes com a Huawei.
A Matador Resources concluiu a aquisição da Paloma Permian por US$ 1,255 bilhão, acrescentando cerca de 16.500 acres líquidos no Novo México.
A Strategy estima um ganho de US$ 20,91 bilhões em seus ativos digitais no terceiro trimestre, com participações de 848.000 em bitcoins até 4 de outubro.
A Flex investirá US$ 2,0 bilhões em sua unidade Axiom Solutions antes de uma cisão planejada, avaliando o negócio em US$ 37,5 bilhões.
A Advanced Drainage Systems concordou em adquirir a StormTrap por cerca de US$ 530 milhões.
A Omega Healthcare Investors transferiu 32 instalações de enfermagem na Flórida para a PACS Group, com uma despesa única de cerca de US$ 90 milhões.
A diretora financeira da Insmed, Sara Bonstein, deixará o cargo a partir de 30 de outubro.

Dados do exterior

A confiança do consumidor japonês em setembro ficou em 35,4, ligeiramente acima dos 35,3 esperados, enquanto os rendimentos dos títulos do governo japonês subiram levemente ao longo da curva. O indicador de inflação do Melbourne Institute da Austrália desacelerou para 0,3% na comparação mensal em setembro, ante 0,5%, embora a taxa anual tenha se mantido em 4,8%.

O PMI de serviços da Espanha em setembro subiu para 58,3, ante 57,8, e o índice composto avançou para 56,8, ante 55,8. Nagel, do BCE, afirmou que os riscos de alta dominam a perspectiva para a inflação e defendeu flexibilidade em vez de inação, observando que a Alemanha está em uma recuperação gradual que poderá levar o crescimento a cerca de 1,8% neste ano.